شركة الاستثمار تعلن عن نتائجها المالية لعام 2022
استثمرت مبادلة 107 مليارات درهم تماشياً مع استراتيجيتها للاستثمار في الصناعات التي تشكل المستقبل ، بما في ذلك علوم الحياة والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية. – ملف KT
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن نتائجها المالية لعام 2022 للمجموعة.
على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة في عام 2022 والتي أثرت بشكل كبير على الأسواق المالية ومعنويات المستثمرين ، فقد تفوقت مبادلة على المعايير العالمية ، بدعم من الإدارة النشطة لمحفظتها ، والتوزيع القوي لرأس المال وبرنامج الاستثمار المدروس.
استثمرت مبادلة 107 مليارات درهم تماشياً مع استراتيجيتها للاستثمار في الصناعات التي تشكل المستقبل ، بما في ذلك علوم الحياة والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية. دعمت مبادلة اثنتين من أكبر عشر صفقات في مجال الرعاية الصحية في عام 2022 ، حيث استثمرت جنبًا إلى جنب مع EQT في Envirotainer ، مزود حلول سلسلة التبريد لصناعة الأدوية. وجنبا إلى جنب مع Warburg Pincus ، في شراء Informa Pharma Intelligence بقيمة 2.6 مليار دولار – وهي شركة بيانات وبرامج للتجارب السريرية وتطوير الأدوية.
بعد إتمام الصفقة ، استحوذت الشركة على نورستيلا وغيّرت علامتها التجارية. في مجال الطاقة المتجددة ، استثمرت مبادلة 525 مليون دولار مع أصول بلاك روك في شركة تاتا باور رينيوابلز ، إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة في الهند ، كجزء من محفظة مبادلة للطاقة النظيفة سريعة النمو.
إلى جانب المستثمرين المشاركين ، بما في ذلك Global Infrastructure Partners (GIP) ، استحوذت مبادلة أيضًا على حصة بنسبة 100 في المائة في Skyborn Renewables ، أكبر مطور خاص لطاقة الرياح البحرية في العالم. تضمن الاستثمار حصة في حصة GIP بنسبة 50 في المائة في Bluepoint Wind ، وهو مشروع مبتكر سعة 1.6 جيجاوات قبالة سواحل نيوجيرسي ونيويورك.
خلال العام ، استثمرت مبادلة بكثافة في البنية التحتية الرقمية ، حيث تم نشر 350 مليون دولار في PDG ، منصة مركز البيانات الرائدة في عموم آسيا ، إلى جانب التزام إضافي بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني في CityFibre ، أكبر منصة متكاملة للألياف الكاملة في المملكة المتحدة ، بناءً على استثمار مبدئي بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني في الشركة.
قامت مبادلة بمزيد من الاستثمارات في العقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة الأخرى ، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان. وشمل ذلك البدء في توظيف رأس المال في الائتمان العقاري الأوروبي من خلال مشروع مشترك جديد مع Ares ، وهي شركة استثمار بديلة ؛ صفقة شراكة ملكية خاصة بقيمة 2.1 مليار دولار من قبل شركة مبادلة لإدارة الأصول المملوكة بالكامل لمبادلة ، مع شركة Ardian الفرنسية ؛ وشراكة مع KKR للاستثمار المشترك عبر أداء فرص الائتمان الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ولدعم إعادة تدوير رأس المال في مجالات الاستثمار عالية الإمكانات ، تلقت مبادلة عائدات بقيمة 106 مليارات درهم ، بما في ذلك من بيع حصة 24.9 في المائة في بورياليس ، الشركة النمساوية الرائدة في السوق في مجال الكيماويات الأساسية والأسمدة. باعت المجموعة شركة Minas de Aguas Teñidas (MATSA) مقابل 1.87 مليار دولار مع شركة Trafigura. كما باعت مبادلة باقي أسهمها في جلينكور.
في نهاية العام ، ظلت الأصول تحت الإدارة عبر المجموعة أعلى من تريليون درهم.
وقال خلدون خليفة المبارك ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: “على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية التي تؤثر على الأسواق المالية ومعنويات المستثمرين ، فقد تفوقنا على المعايير القياسية ، وحافظنا على المسار مع استراتيجيتنا طويلة الأجل للاستثمار في الأسواق والقطاعات الرئيسية.
“لقد استثمرنا 107 مليارات درهم في قطاعات تشكيل المستقبل وإحداث تأثير إيجابي ، بما في ذلك علوم الحياة والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية. كما استثمرت مبادلة في قطاعات توفر عوائد مالية مستقرة ، مثل العقارات والبنية التحتية الصلبة. لقد قمنا بزيادة تعرضنا للاستثمارات البديلة الأخرى ، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان الخاص ، للمساعدة في التغلب على الاضطراب في فئات الأصول التقليدية. واصلنا برنامجنا النشط لتحقيق الدخل ، مع عائدات بقيمة 106 مليارات درهم لإعادة تدوير رأس المال في القطاعات والمناطق الجغرافية ذات الإمكانات العالية ، بما في ذلك آسيا حيث نرى إمكانات استثمارية كبيرة في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية وانتقال الطاقة.
“على الرغم من أن بيئة الاقتصاد الكلي لا تزال غير مؤكدة ، فإننا نركز على الاستثمار على المدى الطويل بناءً على قناعاتنا”.
قال كارلوس عبيد ، المدير المالي للمجموعة: “بصفتنا مستثمرًا سياديًا ، لدينا أفق استثماري طويل الأجل وصبر مؤسسي. يبلغ معدل العائد المتجدد لخمس سنوات 8.5 في المائة ، مع عائد في عام 2022 يبلغ 3.1 في المائة ، مما يعني أن مبادلة تفوقت بشكل كبير على المعايير العالمية خلال العام. نواصل التركيز على عمليات توزيع رأس المال لدينا بما يتماشى مع استراتيجيتنا ، مدعومة بالإدارة الحكيمة لأموالنا ، مما يؤكد قوة أعمالنا ونهجنا الاستثماري “.
تفوق أداء مبادلة على المؤشرات الرئيسية لسوق الأسهم في عام 2022 ، والتي كانت منخفضة ، بما في ذلك مؤشر ناسداك المركب (-33.1 في المائة) ، وستاندرد آند بورز 500 (-19.4 في المائة) ، ومتوسط داو جونز الصناعي (-8.8 في المائة).
لا تصدر مبادلة بيانات سنوية لا علاقة لها بمستثمر طويل الأجل ، مثل الإيرادات السنوية أو صافي الدخل ، ولن تصدر بعد الآن إجمالي الدخل الشامل ، بدلاً من ذلك باستخدام مقياس متعدد السنوات ، والذي بدأت في الكشف عنه في عام 2021.
