قالت دائرة المالية في الإمارة إن أبوظبي باعت أول سندات لها منذ 2021، لتجمع خمسة مليارات دولار في واحدة من أكبر الصفقات من الأسواق الناشئة هذا العام.
وقد اجتذب الإصدار على ثلاث فترات استحقاق – 5 و10 و30 سنة – طلباً قوياً من المستثمرين وعزز التزام الإمارة بتنفيذ استراتيجيتها الشاملة للتنمية الاقتصادية.
وكانت العوائد النهائية أقل بكثير من التوجيهات عندما بدأ البيع صباح يوم الثلاثاء، مما يشير إلى وجود الكثير من الطلب من المستثمرين العالميين.
وشمل الإصدار شريحة بقيمة 1.75 مليار دولار تستحق على 5 سنوات بفائدة 4.875 في المائة، وشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق على 10 سنوات بفائدة 5.0 في المائة، وشريحة بقيمة 1.75 مليار دولار تستحق على 30 عاما بكوبون معدل 5.5 في المائة. تمثل المعدلات 35 نقطة أساس موزعة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، و45 نقطة أساس موزعة على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، و90 نقطة أساس موزعة على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا.
وقد تمت تغطية الإصدار بـ 4.8 مرة وهبط التسعير بشكل ملحوظ داخل القيمة العادلة. ويمثل الفارق الذي حققته أبوظبي أقل فارق على الإطلاق حققته الإمارة وأضيق فارق على الإطلاق يحققه أي مصدر في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لإصدارات لأجل 5 و10 و30 عاماً، وهو دليل على الثقة العميقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في أبوظبي. الاستقرار المالي في أبوظبي، حتى خلال فترات التقلبات المتزايدة.
وقد منحت وكالتا التصنيف ستاندرد آند بورز وفيتش تصنيفا ائتمانيا قدره “AA” للسندات.
وقال جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي، إن الإصدار الناجح جاء مدعوماً بطلب قوي من المستثمرين العالميين، ويتماشى مع نهج وفلسفة أبوظبي طويلة المدى لإدارة الديون بشكل محافظ ومثالي. تحت تصنيفاتنا الائتمانية AA. “إن شهية المستثمرين وأدنى فروق أسعار على الإطلاق حققتها جهة إصدار في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تشهد على ثقة المستثمرين العالميين في الاستقرار المالي لإمارة أبوظبي، فضلاً عن توقعاتها الاقتصادية الإيجابية على المدى الطويل”.
تمت إدارة إصدار السندات من قبل المديرين الرئيسيين وشركات التأمين بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجيه بي مورغان، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد.
وتضمن آخر نشاط لسوق الدين في أبوظبي إصدار سندات بقيمة ملياري دولار في مايو 2021، تليها 3 مليارات دولار أخرى في سبتمبر. حصلت الإمارة على تصنيف ائتماني “Aa2″ من وكالة موديز و”AA” من وكالة ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيفات الائتمانية.
