المقر الرئيسي لأدنوك. تواصل أدنوك رؤية إمكانات نمو قوية ومستدامة وفريدة من نوعها في أدنوك للحفر. – الصورة المقدمة
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الخميس أنها أتمت بنجاح طرح 880 مليون سهم لمستثمرين مؤسسيين في شركة أدنوك للحفر. ويمثل ذلك 5.5% من إجمالي رأس المال المصدر والقائمة لشركة أدنوك للحفر، وسيؤدي إلى زيادة الأسهم الحرة للشركة إلى 16.5%.
وشهد الطرح طلباً قوياً من المستثمرين المؤسسيين في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، وبلغ سعره 3.90 درهماً للسهم، أي ما يقرب من 70 في المائة أعلى من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.30 درهماً للسهم، ويمثل 5.6 في المائة. خصم على سعر إغلاق الشركة في 22 مايو 2024. ومن المتوقع أن تتم تسوية العرض في 28 مايو 2024 أو في هذا التاريخ تقريبًا.
تواصل أدنوك رؤية إمكانات نمو قوية ومستدامة وفريدة من نوعها في أدنوك للحفر، وقد تجلى ذلك بشكل أكبر في النتائج المالية لشركة أدنوك للحفر للربع الأول من عام 2024 (المنشورة في 13 مايو 2024)، والتي شهدت تسجيل الشركة لإيرادات وأرباح قوية، وتعزيز توزيع الأرباح، فضلا عن التقدم التحويلي على غير التقليدية. وستواصل أدنوك الاحتفاظ بأغلبية أسهمها البالغة 78.5% في الشركة، كما وافقت أيضًا على تقييد بيع المزيد من الأسهم لمدة ستة أشهر من إغلاق الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة.
وقال خالد الزعابي، الرئيس المالي لمجموعة أدنوك: “إن الاهتمام الكبير الذي حققته عروضنا من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء هو شهادة على مسار نمو أدنوك للحفر منذ الطرح العام الأولي وإمكانات النمو المستقبلية المثيرة التي تتمتع بها. وباعتبارها مساهمًا ملتزمًا على المدى الطويل، تتطلع أدنوك إلى دعمها المستمر لشركة أدنوك للحفر، وهو أمر أساسي لمبادرات أدنوك الاستراتيجية للنمو ودورها كمحفز رئيسي وتمكين أساسي لسوق أبوظبي المالي. ونشكر مساهمينا الحاليين ونرحب بمستثمرينا الجدد للمشاركة في رحلة النمو الطموحة التي تركز على تحقيق النمو المستدام والقيمة لأبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أصحاب المصلحة لدينا.
ومن المتوقع أيضًا أن يوفر التعويم الحر المرتفع طريقًا نحو الإدراج في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة (MSCI)، والذي قد يتم في المراجعة الفصلية القادمة بشرط استيفاء شركة أدنوك للحفر لجميع معايير الإدراج ذات الصلة. ومن شأن إدراج شركة “إم إس سي آي” لشركة أدنوك للحفر أن يسهم في تنويع قاعدة مستثمري الشركة وتوسيع نطاق الوعي بعروض القيمة الفريدة التي تقدمها الشركة بشكل كبير.
وعملت المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م)، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين للطرح.
