الصورة: ملف رويترز
قدمت الحكومة السعودية، اليوم الخميس، أوراقًا لبيع حصة جديدة في شركة النفط العملاقة أرامكو، والتي قد تجمع ما يصل إلى 13.1 مليار دولار، في صفقة تاريخية للمساعدة في تمويل خطة المملكة لتنويع اقتصادها.
وفي الجزء الرئيسي من الصفقة، يمكن للسعودية جمع 12 مليار دولار من خلال طرح حوالي 1.545 مليار سهم في أرامكو، أي ما يعادل حوالي 0.64 في المائة من الشركة، إذا قامت بتسعير البيع عند الحد الأقصى البالغ 26.7 (7.12 دولار) إلى 29 ريالا. بحسب ما جاء في بيان أرامكو في البورصة السعودية بالرياض.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
وقد ترتفع قيمة الصفقة إلى 13.1 مليار دولار عند الحد الأقصى بموجب ما يسمى بخيار Greenshoe الذي سيسمح ببيع ما يقرب من 1.7 مليار سهم، أو حصة 0.7 في المائة. ويسمح هذا الخيار للمصرفيين باستخدام الأسهم لتحقيق الاستقرار في سعر الطرح.
ويتوقع المستثمرون منذ فترة طويلة بيع الأسهم حيث تسعى شركة الطاقة العملاقة إلى توسيع قاعدتها مع توليد الأموال لتعزيز برنامج التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر للصحفيين عبر الهاتف بعد الإعلان: “يوفر لنا الطرح فرصة لتوسيع قاعدة المساهمين بين المستثمرين السعوديين والدوليين”.
“كما أنه يوفر لنا فرصة لزيادة السيولة وزيادة وزن مؤشرنا العالمي.”
يعد هذا العرض تتويجًا لجهود استمرت سنوات لبيع جزء آخر من إحدى الشركات الأكثر قيمة في العالم بعد طرحها العام الأولي القياسي في عام 2019 والذي جمع 29.4 مليار دولار. وسيتم تخصيص حوالي 10 في المائة من أحدث العروض للمستثمرين الأفراد، حسب الطلب.
وقالت المصادر رويترز في الأسبوع الماضي، يمكن أن يحدث العرض في أقرب وقت في شهر يونيو.
وقال حسن الحسن، زميل بارز في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن الصفقة الأخيرة ستسمح للمملكة بتمويل مشاريع محلية كبيرة مرتبطة بالتنويع الاقتصادي.
وأضاف أنه بعد أن فشلت في تحقيق هدف الاستثمار الأجنبي المباشر وفي ظل عجز في الميزانية يصل إلى 21 مليار دولار في الأفق، “تلجأ المملكة إلى بيع الأسهم في أرامكو وإصدارات الديون”.
وأضاف: “من المرجح أن تستمر المملكة في إعادة توجيه رأس المال إلى قطاعات أخرى، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع، والتي تأمل الرياض أن تشكل مصادر للنمو الاقتصادي على المدى الطويل”.
وأغلقت أسهم أرامكو منخفضة 0.17 بالمئة يوم الخميس عند 29.1 ريال (7.76 دولار)، مما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ نحو 1.87 تريليون دولار. وقدر سعر الاكتتاب العام أنها بلغت 1.7 تريليون دولار، لكن تداول الأسهم ارتفع بنسبة 10 في المائة عند ظهورها لأول مرة، وهو ما يتماشى تقريبا مع تقييمها الحالي.
ورفعت الشركة توزيعات الأرباح إلى ما يقرب من 98 مليار دولار في عام 2023 من 75 مليار دولار كانت تدفعها سنويًا، على الرغم من انخفاض الأرباح بنحو الربع. وتتوقع إنفاق 124.3 مليار دولار هذا العام.
واستثمرت أرامكو أيضًا في مصافي التكرير ومشاريع البتروكيماويات في الصين وأماكن أخرى، ووسعت أعمال البيع بالتجزئة والتجارة، وكثفت تركيزها على الغاز، حيث قامت بأول غزوة لها في الغاز الطبيعي المسال في الخارج العام الماضي.
ويعمل مورجان ستانلي، وسيتي، وجولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، والبنك الوطني السعودي، وبنك أوف أمريكا، وجي بي مورجان كمنسقين عالميين مشتركين في الصفقة، بينما تعمل البنوك المحلية الراجحي المالية، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال كمديرين مشتركين للدفاتر.
وكان هناك ما يقرب من نصف عدد البنوك المشاركة في الصفقة مقارنة بالطرح العام الأولي لشركة أرامكو في عام 2019.
