الرياض
اجتذب بيع المملكة العربية السعودية لأسهم شركة النفط العملاقة أرامكو طلبًا أكبر من المخزون المعروض في غضون ساعات من انطلاقه يوم الأحد، وهي صفقة يمكن أن تجمع ما يصل إلى 13.1 مليار دولار في اختبار كبير للشهية الدولية لأصول المملكة.
وستتلقى البنوك المشاركة في الصفقة الأوامر المؤسسية حتى يوم الخميس وستقوم بتسعير الأسهم في اليوم التالي، ومن المتوقع أن يبدأ التداول يوم الأحد المقبل في البورصة السعودية بالرياض.
وسيكون الطرح مقياسًا لجاذبية الرياض للمستثمرين الأجانب، وهو عنصر رئيسي في خطة المملكة لإصلاح اقتصادها. لقد أخطأ الاستثمار الأجنبي المباشر أهدافه مراراً وتكراراً.
ويشير البيع أيضًا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للتخلص من “إدمان النفط”، كما وصفها الحاكم الفعلي للسعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ذات مرة.
من المرجح أن يكون صندوق الثروة السيادية، صندوق الاستثمارات العامة، الأداة المفضلة التي تقود الأجندة الضخمة التي ضخت عشرات المليارات من الدولارات في كل شيء من الرياضة إلى المدن الصحراوية المستقبلية، هو المستفيد من الأموال والمحللين والمصادر. لقد قال.
وأغلق سهم أرامكو منخفضا نحو اثنين بالمئة يوم الأحد عند 28.45 ريال (7.53 دولار).
وتعرض السعودية على المستثمرين نحو 1.545 مليار سهم في أرامكو، أو ما يعادل 0.64 بالمئة، بسعر يتراوح بين 26.7 إلى 29 ريالا، أو ما يقل قليلا عن 12 مليار دولار عند الحد الأقصى للنطاق.
قال أحد البنوك المشاركة في الصفقة في تحديث للمستثمرين استعرضته رويترز: “يتم تغطية الدفاتر بحجم الصفقة بالكامل ضمن النطاق السعري”، مما يعني أن الطلب المشار إليه تجاوز حجم الصفقة.
ويمكن للبنوك زيادة العرض بما يقرب من مليار دولار أخرى. وإذا بيعت جميع الأسهم فإن الحكومة السعودية ستخفض حصتها في أكبر مصدر للنفط في العالم بنسبة 0.7 بالمئة.
وتساعد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم في إدارة عملية البيع، وهي سيتي، وجولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وجي بي مورجان، وبنك أوف أمريكا، ومورجان ستانلي، إلى جانب الشركات المحلية البنك الوطني السعودي، والراجحي كابيتال، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي.
كلاين آند كومباني ومويليس هما مستشاران ماليان مستقلان للصفقة.
وتساعد وحدة كريدي سويس السعودية التابعة لمجموعة UBS إلى جانب بنك BNP Paribas وبنك الصين الدولي وشركة تشاينا إنترناشيونال كابيتال كوربوريشن في البحث عن مشترين للأسهم، وفقًا لإيداع البورصة يوم الأحد.
وسيتم تخصيص حوالي عشرة بالمائة من الطرح الجديد للمستثمرين الأفراد، حسب الطلب.
بدأ الاتفاق في نفس اليوم الذي اجتمعت فيه مجموعة أوبك + لمنتجي النفط، واتفقت على تمديد معظم تخفيضاتها العميقة في إنتاج النفط حتى عام 2025، حيث تسعى المجموعة إلى دعم السوق وسط نمو فاتر للطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار النفط. الإنتاج الأمريكي المنافس. واجتمع بعض وزراء أوبك+ في الرياض، بينما انضم آخرون إلى الاجتماعات عبر الإنترنت.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تقودها السعودية وحلفاؤها بقيادة روسيا، والمعروفون معًا باسم أوبك +، قد خفضوا الإنتاج بما مجموعه 5.86 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.
ومع ذلك، عززت أرامكو، التي كانت لفترة طويلة بقرة حلوب للدولة السعودية، أرباحها، حيث أدخلت آلية توزيع جديدة مرتبطة بالأداء العام الماضي، على الرغم من انخفاض الأرباح نتيجة لانخفاض الأحجام. وتنتج المملكة العربية السعودية نحو تسعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام، أي ما يقرب من 75 في المائة من طاقتها القصوى.
وتمتلك الحكومة السعودية بشكل مباشر ما يزيد قليلاً عن 82% من شركة أرامكو. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 16 بالمئة و12 بالمئة بشكل مباشر وأربعة بالمئة من خلال شركة سنابل التابعة لها، بينما يحتفظ مستثمرون من القطاع العام بالباقي.
