الصورة: ملف رويترز
قالت الشركة يوم الجمعة إن المملكة العربية السعودية تستعد لجمع أكثر من 11.2 مليار دولار من بيع أسهم في شركة النفط العملاقة أرامكو للمساعدة في تمويل خطط إنفاقها، بعد تسعير السهم عند الحد الأدنى من التوقعات.
وتم تسعير أسهم أرامكو عند 27.25 ريال (7.27 دولار)، بالقرب من الحد الأدنى لنطاق 26.7 إلى 29 ريالا المستخدم في تسويق البيع.
وقال شخص مطلع على الأمر إن العرض تمت تغطيته أربع إلى خمس مرات.
وقال الشخص وشخصان آخران مطلعان على الأمر إن الطلب الأجنبي كان أقوى من المتوقع، وكان أكبر من الطلب الدولي على الطرح العام الأولي القياسي لشركة أرامكو لعام 2019، حسبما قال اثنان من الأشخاص. وقال أحدهم إن الطلب يشمل اهتماما من الصين وأماكن أخرى في آسيا، وقال آخر إن العرض جاء من أوروبا ولندن.
ولم ترد الحكومة السعودية وأرامكو على الفور على طلب للتعليق على الطلب.
وتسعى السعودية لجذب الاستثمار الدولي لضخ عشرات المليارات من الدولارات في مشروعات لتنويع مواردها بعيدا عن الاعتماد على النفط. ومع ذلك، فقد أخطأت الاستثمارات الأجنبية أهدافها مرارا وتكرارا.
تمول رؤية 2030، الحاكم الفعلي للسعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشاريع من السيارات الكهربائية إلى المدن المستقبلية في الصحراء، وذلك بشكل أساسي عبر صندوق الاستثمارات العامة.
ويهدف صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، بعد تقليص بعض “مشاريعه العملاقة” الرائدة، إلى زيادة تركيزه، رويترز تم الإبلاغ عنه.
وقالت مصادر ومحللون إن من المرجح توجيه عائدات بيع الأسهم إلى صندوق الاستثمارات العامة، على الرغم من أن الأموال يمكن أن تساعد أيضًا في سد العجز المحتمل في ميزانية المملكة هذا العام مع ضعف أسعار النفط وتوقعات بزيادة إمدادات النفط في وقت لاحق هذا العام.
وقال إدوارد الحسيني، رئيس أبحاث الدخل الثابت للأسواق الناشئة في كولومبيا ثريدنيدل، عن سبب البيع: “ليس من الواضح أن أسعار النفط ستستمر في الارتفاع بنفس الطريقة التي شهدتها على مدى السنوات القليلة الماضية”.
وجرى تداول خام برنت عند أقل بقليل من 80 دولارا للبرميل يوم الجمعة، على الرغم من أنه لا يزال يتجه نحو تكبد الخسارة الأسبوعية الثالثة على التوالي. وتوقع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان أن تحتاج السعودية للنفط عند سعر 96.2 دولارا لموازنة ميزانيتها.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، على تمديد معظم تخفيضات الإنتاج حتى عام 2025، لكنها وضعت الخطوط العريضة لخطة مفصلة لثمانية أعضاء لإلغاء بعض التخفيضات الطوعية على مدار عام اعتبارًا من أكتوبر، بسبب ظروف السوق. السماح.
والتسعير بخصم حوالي 4 في المائة عن حيث أغلقت أسهم أرامكو يوم الخميس وتقدر قيمة الشركة بنحو 1.76 تريليون دولار.
وتبيع الحكومة السعودية ما يقرب من 0.64% من أسهم أرامكو. ومن الممكن بعد ذلك تعزيز الطرح إلى 0.7 في المائة من شركة النفط العملاقة فيما يسمى بخيار Greenshoe، والذي يسمح للمصرفيين باستخدام الأسهم لتحقيق الاستقرار في سعر الطرح.
وإذا تم ممارسة هذا الخيار، فستجمع أرامكو ما يقرب من 12.36 مليار دولار. ومارس أكبر مصدر للنفط في العالم خيار الاستثمار الأخضر بعد الطرح العام الأولي في 2019.
ومن المقرر أن يبدأ تداول الأسهم يوم الأحد المقبل في البورصة السعودية بالرياض.
