الصورة: ملف رويترز
قالت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية يوم الأحد إن المستثمرين الدوليين استحوذوا على الجزء الأكبر من الأسهم المباعة في أحدث طرح لها، والذي كان من المقرر أن يجمع 11.2 مليار دولار.
وكان من المتوقع أن يوفر الطرح الثانوي دفعة قصيرة الأجل للأوضاع المالية للمملكة العربية السعودية، حيث تبني المملكة مشاريع واسعة النطاق بما في ذلك المنتجعات والملاعب، في إطار حملة إصلاحية للتحضير لمستقبل ما بعد النفط في نهاية المطاف.
وقالت الشركة في بيان قبل إعادة فتح البورصة السعودية يوم الأحد: “تم تخصيص غالبية الأسهم التي تشكل شريحة المؤسسات من الطرح لمستثمرين متواجدين خارج المملكة”.
وأنهت أرامكو تداولاتها يوم الأحد عند 28.60 ريال سعودي (7.63 دولار) للسهم، بعد الافتتاح عند 27.95 ريال، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ نحو 1.85 تريليون دولار.
وقالت المصادر إنه تم تخصيص حوالي 58 في المائة من الأسهم للمستثمرين الدوليين، ارتفاعًا من حوالي 23 في المائة للطرح العام الأولي للشركة في عام 2019 والذي كان أكبر طرح عام في التاريخ.
وقالت المصادر إن نحو 70 بالمئة من الطلبيات خارج السوق المحلية جاءت من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في حين جاءت طلبات أخرى من اليابان وهونج كونج وأستراليا.
وأعلنت أرامكو في 30 مايو الماضي أنها ستبيع 1.545 مليار سهم، أو ما يقرب من 0.64 في المائة من أسهمها المصدرة، في البورصة السعودية.
وقالت أرامكو يوم الجمعة إنها ستسعر طرحها الثانوي عند 27.25 ريال سعودي للسهم، عند الحد الأدنى لنطاق 26.70 إلى 29 ريال سعودي المعلن عنه في 30 مايو.
وقالت أرامكو يوم الجمعة إنه تم طرح نحو 10 بالمئة من الأسهم على مستثمرين أفراد، مما اجتذب 1.3 مليون مكتتب.
وقال أحد المصادر إن تغطية التجزئة كانت 3.7 مرة وأن إجمالي الطلب من المستثمرين من المؤسسات والأفراد تجاوز 65 مليار دولار.
“كان من الممكن تغطية الصفقة بأكملها عدة مرات من خلال الطلب الدولي. وقال المصدر في إشارة إلى طرح 2019: “كان الأمر أقوى بكثير في هذه المرحلة عما كان عليه عند الطرح العام الأولي”.
وقال المصدر إنه يبدو أنه أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2000، وأكبر صفقة في سوق رأس المال على مستوى العالم منذ عام 2021، وأكبر طرح في الشرق الأوسط منذ الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو، والذي في النهاية جمعت 29.4 مليار دولار.
وأعلنت أرامكو العام الماضي أنها ستبدأ في توزيع أرباح على أساس الأداء بالإضافة إلى أرباحها الأساسية.
أعلنت الشركة الشهر الماضي عن توزيعات أرباح أساسية للربع الأول يبلغ مجموعها 20.3 مليار دولار وتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 10.8 مليار دولار سيتم دفعها في الربع الثاني.
وقالت إلين والد، زميلة بارزة في المجلس الأطلسي ومؤلفة كتاب عن تاريخ أرامكو: “ليس من المستغرب أن يرغب المتداولون المؤهلون في شراء الأسهم، خاصة بعد رؤية كيفية توزيع أرباح الأسهم بغض النظر عن حجم الأموال التي حققتها الشركة”. .
والسعودية هي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وتبلغ حصة الحكومة في أرامكو نحو 81.5 بالمئة بعد بيع الأسهم الثانية.
ويسيطر صندوق الثروة السيادية للمملكة، وصندوق الاستثمارات العامة، والشركات التابعة له على حوالي 16 في المائة من الشركة.
أعلنت أرامكو عن أرباح قياسية في عام 2022 بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط، مما سمح للمملكة العربية السعودية بتسجيل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
