أكملت شركة أراد للتطوير المحدودة، الحاصلة على تصنيف B1 من وكالة موديز وB+ من وكالة فيتش، بنجاح إصدار ثاني صفقة تمويل عام لها، وهي صكوك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، والتي تم إدراجها في بورصة لندن وناسداك دبي. وهذا هو الإصدار الأول في إطار برنامج الصكوك الذي أنشأته أرادَ حديثاً بقيمة مليار دولار.
تم تسعير إصدار الصكوك بمعدل فائدة ثابت لمدة خمس سنوات، والمصنف BB- من وكالة فيتش وB1 من وكالة موديز، على قدم المساواة مع كوبون بنسبة 8.000 في المائة، داخل منطقة التوجيه الأولية البالغة 8.675 في المائة بفارق 355 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. . وحققت هذه الصفقة واحدة من أعلى معدلات تشديد الأسعار من قبل مصدر عقاري من دول مجلس التعاون الخليجي، وتم تسعيرها أيضًا بفارق يزيد عن 150 نقطة أساس داخل الصكوك الأولى التي تم تسعيرها سابقًا.
وسيتم استخدام عائدات الصكوك لإدارة التمويل الثنائي الحالي والأغراض العامة للشركة ودعم التطوير في مشاريع أرادَ الحالية.
وشهد إصدار الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغ حجم طلبات الاكتتاب 1.45 مليار دولار، أي 3.5 أضعاف حجم العرض.
وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: «يسعدنا أن نتمتع بعودة ناجحة إلى السوق مع إغلاق صكوكنا الثانية. ويعد هذا الإصدار التاريخي بمثابة شهادة مرة أخرى على المستوى القوي من الاهتمام من قبل المستثمرين المؤسسيين في جميع أنحاء العالم بسجل أداء شركة أرادَ المستقر والحوكمة الجيدة وقصة النمو المقنعة.
وتنوع اهتمام المستثمرين بالصكوك جغرافياً، حيث جاء من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. يشمل المستثمرون في هذا الإصدار المستثمرين المؤسسيين، ومديري الصناديق، والأفراد ذوي الثروات العالية، والبنوك.
وتولى المنسقون العالميون المشتركون للصكوك كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، في حين عمل البنك العربي، وكامكو إنفست، والمشرق، وبنك رأس الخيمة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة كمديرين رئيسيين ومدراء دفاتر مشتركين. .
ومنذ إطلاقها في عام 2017، أطلقت أرادَ ستة مشاريع ناجحة في كل من الشارقة ودبي، بقيمة مبيعات إجمالية تصل إلى 60 مليار درهم. وتشمل هذه المشاريع، أكبر مشروع ضخم متعدد الاستخدامات في الشارقة، الجادة؛ أول مجتمع غابات في الإمارات العربية المتحدة، مسار؛ وفندق أرماني بيتش ريزيدنسز الفاخر للغاية في نخلة جميرا.
وفي عام 2023، أعلن المطور الرئيسي عن زيادة بنسبة 100% في القيمة الإجمالية للعقارات المباعة لتصل إلى 7.02 مليار درهم، مقارنة بالعام السابق. وباعت أرادَ في المجمل 14,000 وحدة منذ تأسيسها، بقيمة تجاوزت 17 مليار درهم إماراتي، مع إنجاز أكثر من 9,000 وحدة.
