يشير سعر العرض النهائي إلى رسملة سوقية تبلغ حوالي 4.05 مليار دولار (14.9 مليار درهم)
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ، الأربعاء ، عن سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات. 2.01 درهم للسهم ، مما يعني أن القيمة السوقية (في وقت القبول) لشركة Adnoc L&S تبلغ حوالي 4.05 مليار دولار (ما يعادل 14.9 مليار درهم تقريبًا).
بلغ إجمالي الطلب عبر الشرائح في عروض البيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة أكثر من 31 مليار دولار (أكثر من 269 ضعف الاكتتاب).
تم تحديد النطاق السعري للاكتتاب العام في السابق بين 1.99 درهم إلى 2.01 درهم للسهم ، مما يعني أنه تم تسعير الطرح في نهاية النطاق السعري المعلن سابقًا للطرح ، بعد الطلب الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين. بناءً على سعر العرض النهائي ، يبلغ إجمالي حجم العرض حوالي 769 مليون دولار (أي ما يعادل 2.83 مليار درهم تقريبًا).
أنتجت عملية بناء سجل الأوامر طلبات تزيد عن 125 مليار دولار (ما يعادل أكثر من 460 مليار درهم) إجمالاً من: مستثمرين محترفين في عدد من البلدان ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ؛ ومستثمرو التجزئة في الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك موظفو شركات مجموعة Adnoc المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والمتقاعدون الوطنيون الإماراتيون من شركات مجموعة Adnoc المقيمين في الإمارات العربية المتحدة ، مما يشير إلى مستوى اكتتاب زائد بلغ 163 مرة في المجموع ، وهو أعلى مستوى اكتتاب في الاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال خالد الزعابي ، المدير المالي لمجموعة Adnoc: “نحن سعداء بالطلب الذي لا مثيل له على أسهم Adnoc L&S من مستثمري التجزئة الإماراتيين بالإضافة إلى مجتمع المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين. شهد هذا العرض أكبر طلب على مستوى العالم للاكتتاب العام هذا العام حتى الآن وحقق أعلى نسبة اكتتاب في الاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه القائمة القياسية هي سادس شركة نجحت Adnoc في طرحها في السوق في غضون خمس سنوات وتمثل الإنجاز الرائع التالي في برنامجنا المستمر لخلق القيمة. Adnoc L&S هو عرض ذو قيمة جذابة للغاية ، مدعوم بأوراق اعتماد نمو قوية وطويلة الأجل وتوزيعات أرباح تدريجية. وتعزيزًا لدورنا كمحفز أساسي في جذب رؤوس الأموال العالمية ، ترحب أدنوك بقاعدة مستثمريها الجديدة للمشاركة في قصة النمو المستمر ، حيث نواصل تحقيق النمو المستدام لأبوظبي ، والإمارات العربية المتحدة ، ومساهمينا. “
أكدت شركة Adnoc L&S أنه تم تخصيص زيادة حجم الطرح المعلن عنها سابقًا والبالغة 1،405،714،765 سهمًا عاديًا ، أي ما يعادل 19٪ من إجمالي رأس مال الشركة المُصدر ، مما نتج عنه عائدات إجمالية تقارب 769 مليون دولار أمريكي ، سيتم استلام صافي عائداتها. بواسطة Adnoc ، عند التسوية. من المتوقع أن يتم القبول في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة في 1 يونيو 2023 ، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة ، تحت رمز المؤشر “AdnocLS” و ISIN “AEE01268A239”.
عند الانضمام ، ستستمر أدنوك في امتلاك حصة أغلبية تبلغ 81 في المائة في الشركة. المستثمرون الأساسيون – شركة الصير للتجهيزات والمعدات البحرية شركة الجرافات البحرية الوطنية ؛ ستقوم شركة Alpha Oryx Limited (المملوكة لشركة أبو ظبي للتنمية القابضة ش.م.م) وصندوق أبوظبي للمعاشات ، في كل حالة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بالاشتراك في 23.4٪ من العرض (عبر عرض المستثمر المحترف). لن يقوم المستثمرون الأساسيون ، وفقًا لشروط معينة ، بعرض أو بيع أو الإعلان عن عرض لأية أسهم حصلوا عليها لمدة 12 شهرًا بعد القبول.
بعد الانتهاء من فترة الاكتتاب في الطرح ، تم تحديد حجم الشريحة الأولى من الطرح بنسبة 12 في المائة ؛ الشريحة الثانية (محجوزة للمستثمرين في عرض المستثمر المحترف) بنسبة 85 في المائة ؛ والشريحة الثالثة (محجوزة لموظفي شركات مجموعة Adnoc المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتقاعدين الإماراتيين من شركات مجموعة Adnoc المقيمين في الإمارات العربية المتحدة) بنسبة 3 في المائة. سيتلقى المستثمرون المشاركون في عرض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة رسالة نصية قصيرة لتأكيد التخصيص الخاص بهم في 30 مايو.
عمل Moelis & Company UK LLP DIFC Branch كمستشار مالي مستقل للشركة.
عمل كل من Citigroup Global Markets Limited و First Bank Abu Dhabi PJSC و HSBC Bank Middle East Limited و JP Morgan Securities Plc كمنسقين عالميين ومديرين حسابات مشتركين. عمل بنك أبو ظبي التجاري ش.م.ع ، أرقام كابيتال المحدودة ، بنك كريدي أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت ، المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة) ، إنترناشونال سيكيوريتيز ش.م. قام بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بدور البنك المتلقي الرائد. وقام بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع ، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ش.م.ع ، وبنك الماريه المجتمعي بدور البنوك المستلمة.
أصدرت هيئة الرقابة الشرعية لدى بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري إعلاناً يؤكد أن العرض ، من وجهة نظرهم ، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
