أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع (ADQ)، شركة الاستثمار والقابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن التسعير الناجح لإصدارها الثاني من السندات.
ويأتي إدراج السندات البالغة قيمتها 2 مليار دولار في بورصة لندن (LSE) في أعقاب الإصدار الأول لأسواق رأس المال الخاصة بـ ADQ في مايو 2024. وسيعمل الإصدار الجديد على تنويع مصادر تمويل ADQ للمساهمة في تمويل مبادرات النمو الاستراتيجي داخل المجموعة وبناء قدرات ADQ الطويلة. منحنى مدة الائتمان للمستثمرين.
وبما يعكس الثقة في الوضع الائتماني القوي لـ “القابضة” (ADQ) والمرونة المالية لاقتصاد أبوظبي، فقد تمت تغطية الإصدار بشكل كبير بمقدار 4.1 مرة. ويتضمن الطرح ثنائي الشريحة سندات بقيمة مليار دولار لأجل 7 سنوات تستحق في عام 2031 وسندات بقيمة مليار دولار لأجل 30 عاماً تستحق في عام 2054، مع معدلات قسيمة سنوية تبلغ 4.375 في المائة و5.250 في المائة على التوالي. وحقق الإصدار توزيعًا مؤسسيًا واسع النطاق، حيث اجتذب كبار المستثمرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وقد مكّن الطلب القوي وعالي الجودة الصفقة من تشديد 30 نقطة أساس من أفكار التسعير الأولية إلى التسعير النهائي.
وقال ماركوس دي كوادروس، المدير المالي للمجموعة في ADQ: “يعكس الإصدار الثاني للسندات من قبل ADQ ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل التزامنا بالإدارة المالية التطلعية وهيكل رأس المال القوي. وبهذا الإصدار، نقدم الآن منحنى سندات موسعًا للمستثمرين. ونحن نقدر الاستجابة الرائعة للسوق، والتي تجلت في تجاوز الاكتتاب بمقدار 4.1 مرة في كلا الشريحتين.”
وفي وقت سابق من هذا العام، أكملت ADQ إصدار سنداتها الافتتاحية بقيمة 2.5 مليار دولار، والتي تتضمن إدراجاً أولياً في بورصة لندن وإدراجاً ثانوياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وشملت السندات ذات الشريحتين فترات استحقاق تتراوح بين 5 و10 سنوات وحققت زيادة في الاكتتاب بأكثر من 4.4 مرة.
وفي 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول “القابضة” (ADQ) 225 مليار دولار أمريكي. تمتلك ADQ حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة لها، مقسمة إلى سبع مجموعات اقتصادية تغطي القطاعات الرئيسية لاقتصاد أبوظبي. ويشمل ذلك العديد من أصول البنية التحتية الحيوية التي تشمل المرافق والنقل والرعاية الصحية والزراعة والعقارات.
حصلت ADQ على تصنيف Aa2 من موديز وAA من فيتش، وكلاهما يتمتعان بنظرة مستقبلية مستقرة.
