وتقول فيتش إن ربحية البنوك الإماراتية تحسنت بشكل ملحوظ
تتفوق البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة على نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية ظروف السيولة القوية المدعومة بارتفاع أسعار النفط وتدفقات رأس المال الأجنبي والطلب المعتدل على الائتمان وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وفقاً لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وقال محللون في وكالة التصنيف إن ربحية البنوك الإماراتية تحسنت بشكل ملحوظ، على عكس البنوك السعودية والقطرية. وقالوا في تقرير: “نتوقع أن يكون هذا التحسن مستداماً بشكل عام، والذي، إلى جانب الحفاظ على المقاييس المالية القوية الأخرى، يمكن أن يؤدي إلى إجراءات تصنيف إيجابية على تصنيفات الجدوى لبعض البنوك الإماراتية”.
في النصف الأول من عام 2023، أعلنت أكبر أربعة بنوك إماراتية – بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي – والتي تمثل مجتمعة 77 في المائة من الأصول المصرفية اعتبارًا من مارس 20232 – عن صافي مجتمعة أرباح قدرها 7.4 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى، ارتفاعًا من 4.4 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2022.
وقالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إن ارتفاع أسعار الفائدة والنشاط التجاري، إلى جانب زيادة تكاليف التشغيل والمخصصات الثابتة، سيستمر في دعم صافي أرباح المقرضين في الإمارات العربية المتحدة، وتوقعت أن ترتفع الربحية النهائية بشكل أكبر هذا العام.
وقالت شركة ألفاريز آند مارسال في تقريرها Banking Pulse إن الرسملة القوية والأداء القوي لقطاعي السياحة والعقارات في الإمارات العربية المتحدة يتركان البنوك في الإمارات العربية المتحدة في وضع جيد لمواجهة أي تحديات على مستوى الاقتصاد الكلي. ويوضح التقرير اتجاهاً إيجابياً في ربحية القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعاً في المقام الأول بزيادة الدخل من غير الفوائد وانخفاض رسوم انخفاض القيمة. ويشير استطلاع الثقة الائتمانية الذي أجراه البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا إلى نمو قوي في الطلب على القروض وتوقعات متفائلة بشأن الرغبة في الائتمان من قبل المؤسسات المالية.
وأشار تقرير فيتش إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من ظروف التشغيل القوية المدعومة بارتفاع أسعار النفط واحتواء التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، لكن أداء البنوك يتباين بين الأسواق.
وعلى وجه الخصوص، فإن البنوك في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، تتجه بشكل إيجابي نحو رفع أسعار الفائدة. يتم إعادة تسعير معظم دفاتر القروض بسرعة إلى حد ما، في حين تمثل ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة جزءًا كبيرًا من التمويل. “لقد استفادت البنوك الإماراتية أكثر من غيرها من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث ارتفع متوسط صافي هوامش الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2023 عما كان عليه في عام 2020، مقارنة بزيادة قدرها 11 نقطة أساس للبنوك القطرية وتغيير طفيف للبنوك السعودية. ونتيجة لذلك، أصبحت نسبة هامش الفائدة في البنوك الإماراتية الآن متساوية مع نسبة هامش الفائدة في البنوك السعودية. وقال محللو فيتش: نعتقد أن صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية بلغ الآن ذروته وسيظل مستقراً في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن ينخفض قليلاً في عام 2024.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ظلت مقاييس جودة الأصول مستقرة في النصف الأول من عام 2023، مدعومة بظروف التشغيل القوية. انخفض متوسط تكلفة المخاطر في كلا البلدين منذ نهاية عام 2021، لكنه قد يرتفع في النصفين الثاني من عامي 2023 و2024 (على الرغم من أنه ليس إلى مستويات عام 2021) حيث تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الأداء الائتماني، لا سيما في ضوء النمو السريع الأخير في البنوك السعودية. التمويل. وأشار تقرير فيتش إلى أن محافظ الرهن العقاري في الإمارات العربية المتحدة قد تتعرض لضغوط نظراً لارتفاع نسبة القروض ذات الفائدة المتغيرة، لكن ارتفاع أسعار العقارات من شأنه أن يبقي الخسائر في حالة التخلف عن السداد قريبة من الصفر.
ويشكل ضعف النمو العالمي وانخفاض أسعار النفط أكثر من المتوقع من المخاطر الرئيسية التي تواجه جميع القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتوقع فيتش أن يبلغ متوسط أسعار النفط 80 دولارًا للبرميل و75 دولارًا للبرميل في عامي 2023 و2024 على التوالي، وهو ما من شأنه أن يظل داعمًا لظروف التشغيل.
