ويتوقع التحليل المتعمق الذي تجريه مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب لقطاع المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يرتفع إجمالي نمو الإيرادات في السنوات الخمس المقبلة (2023-2027) إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.6 في المائة، مما يدفع مجموع الإيرادات إلى 19.8 مليار دولار. — ملف كي تي
من المتوقع أن تسجل صناعة المدفوعات في الإمارات العربية المتحدة قفزة بنسبة 55% في إجمالي الإيرادات إلى 19.8 مليار دولار خلال خمس سنوات، على خلفية المعاملات الرقمية المتنامية والتقدم التكنولوجي المدعوم من GenAI.
قال محللون في مجموعة بوسطن الاستشارية في مذكرة بحثية إن مقدمي خدمات الدفع في الإمارات العربية المتحدة “في وضع فريد لإعادة تحديد أدوارهم وخدماتهم” في ظل التغيرات التي يشهدها النظام البيئي العالمي للمدفوعات.
ويتوقع التحليل المتعمق الذي تجريه مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب لقطاع المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يرتفع إجمالي نمو الإيرادات في السنوات الخمس المقبلة (2023-2027) إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.6 في المائة، مما يدفع مجموع الإيرادات إلى 19.8 مليار دولار. وبالمقارنة، من المتوقع أن تنمو إيرادات المدفوعات العالمية بمقدار 2.2 تريليون دولار بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2 في المائة.
ووفقاً لشركة GlobalData، فقد بلغت قيمة سوق البطاقات والمدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة 119.8 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 8.0 في المائة خلال الفترة 2022-2026. ويهيمن النقد على مشهد المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شكل أكثر من 64% من إجمالي حجم معاملات الدفع في عام 2022.
وقال محمد خان، العضو المنتدب والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد لحظة حاسمة بالنسبة للعاملين في الخدمات التجارية، والجهات المصدرة، وبنوك المعاملات، والبنية التحتية للمدفوعات. “في حين تظهر أبحاثنا تباطؤ النمو على مستوى العالم، فمن المتوقع أن ينمو مجموع إيرادات المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات المقبلة. ويعود هذا جزئيًا إلى حد كبير إلى كون دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي تبنت التقدم التكنولوجي المدعوم من GenAI والذي يتم استخدامه عبر العمليات التنظيمية. ومن شأن هذا التطور أن يحسن مسارات العملاء ويقدم حلولاً متخصصة، مما يؤدي إلى زيادة جودة الخدمة ونمو الأرباح”.
وفي ظل التحديات العالمية مثل الوباء والتقلبات الاقتصادية، أظهر قطاع المدفوعات في الإمارات العربية المتحدة مرونة. وأشار التقرير إلى أنه بين عامي 2018 و2022، نما إجمالي إيرادات قطاع المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.7 في المائة، ليصل إلى مجموع إيرادات قدره 12.8 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022. وفي المقابل، سجلت صناعة المدفوعات العالمية معدل نمو سنوي قدره 8.3 في المائة لتصل إلى 1.6 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2022، حسبما جاء في التقرير الذي يحمل عنوان “تقرير المدفوعات العالمية 2023”.
وقال محللو مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب إن التطور السابق في قطاع المدفوعات الإماراتي يمكن أن يعزى إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك التحول من المعاملات النقدية إلى المعاملات غير النقدية.
ومن المتوقع أن تنمو المعاملات في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2023 إلى عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.9 في المائة. “ويرجع هذا النمو إلى تحول البلاد من المعاملات النقدية إلى المعاملات الرقمية. وتشمل المحركات الرئيسية التقدم التكنولوجي في أنظمة الدفع والمبادرات الحكومية الداعمة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التوسع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتغيير تفضيلات المستهلكين تجاه المدفوعات الرقمية إلى نمو مستمر.
وأشار التقرير إلى أن صناعة المدفوعات في الإمارات العربية المتحدة تواجه اضطرابات متعددة، بدءًا من التقدم التكنولوجي ووصولاً إلى الداخلين الجدد إلى السوق. “ويشمل ذلك النمو السريع للمدفوعات في الوقت الحقيقي، وإدخال خدمات القيمة المضافة، وتسليع معالجة المدفوعات الأساسية. هناك الآن أكثر من 5000 شركة من شركات التكنولوجيا المالية على مستوى العالم تترك بصمتها في مجال المدفوعات، وتمثل مجتمعة جزءًا كبيرًا من إيرادات الصناعة. وفي ظل هذا السيناريو المتطور، يجب على الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وضع استراتيجيات فعالة للحفاظ على قدرتها التنافسية.
ويسلط التقرير الضوء على أربعة مجالات محورية تشكل الاتجاه الاستراتيجي لصناعة المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل هذه المرونة التشغيلية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وإدارة المخاطر والامتثال، وعمليات الدمج والاستحواذ.
وأشار التقرير إلى أن ديناميكيات الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة تعكس الاتجاهات العالمية. ومع التحول في التركيز من الصفقات واسعة النطاق إلى عمليات الاستحواذ التي تركز على القدرات، يجب على الشركات إعادة النظر في استراتيجيات الشراكة الخاصة بها. وسيمكنهم هذا النهج من تحديد فرص الاندماج والاستحواذ الحالية والاستفادة منها، مما يضمن النمو والنجاح على المدى الطويل.
وقال لوكاس ري، العضو المنتدب والشريك ورئيس ممارسات المؤسسات المالية في الشرق الأوسط في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، إن أهمية GenAI تتزايد في قطاع المدفوعات، لا سيما في قدرتها على تعزيز تدابير الامتثال حيث تصبح أكثر اندماجًا في العمليات التنظيمية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أثبتت الشراكة الذكية وعمليات الدمج والاستحواذ أهميتها في بناء القدرات في هذا المجال.
