من المرجح أن يحافظ القطاع المصرفي الإماراتي على أدائه القوي في عام 2024 وأن يأخذ زمام المبادرة في النمو الإقليمي بعد نتيجة قوية في الربع الثالث من عام 2023 على الرغم من الاعتدال الطفيف المتوقع في النصف الثاني مع احتمال أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في منتصف عام 2024 ، توقعت وكالتان رائدتان للتصنيف الائتماني.
وقال محللون في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن نمو القطاع المصرفي الإماراتي سيكون مدفوعاً بالطلب الائتماني القوي الناشئ عن القطاعات غير النفطية الديناميكية وبرامج التنويع الاقتصادي الشاملة في كلا البلدين.
وفي توقعاتها للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، تتوقع وكالة فيتش أيضًا أن تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بأقوى عائد على توقعات الأصول، وأن مستويات الرسملة المرتفعة فيهما تضعهما في مكانة إيجابية عند مقارنتهما بنظرائهما الإقليميين والعالميين.
ويتوقع التقرير نمواً ائتمانياً مستقراً بشكل عام في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، مع توقع أنشطة إقراض صحية على مدار العام. وقال محللو فيتش: “على الرغم من التحديات المحتملة مثل التأثير الأساسي، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وتزايد النفور من المخاطرة، وعدم اليقين في الأنشطة الاقتصادية الخارجية، فإن التوقعات العامة لنمو الائتمان تظل إيجابية، وفقًا لتحليل الوكالة”.
يتوقع الخبراء المصرفيون في ستاندرد آند بورز جلوبال استقرارًا عامًا في المقاييس الرئيسية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024. ومن المتوقع أن يظل نمو الائتمان والربحية قويًا، مع قيادة الأنظمة المصرفية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المنطقة. ومع ذلك، كتبوا أن هناك مخاطر محتملة.
علاوة على ذلك، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يظل النمو غير النفطي ديناميكيًا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة مع انخفاض بنسبة 1 في المائة بحلول نهاية العام، وهو ما يعكس مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تكشف توقعات القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 الصادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال عن منظور مليء بالتحديات ولكنه متفائل. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والرياح الاقتصادية المعاكسة المحتملة، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على وضع رأس مالها الجيد والمربح والسيولة.
وفي عام 2023، ارتفع صافي أرباح 10 بنوك إماراتية مدرجة في أسواق المال المحلية إلى 46.3 مليار درهم، ما يعكس قوة ملاءتها المالية، وقوة إيراداتها، وسيولتها العالية، مستفيدة من ازدهار الاقتصاد الوطني.
وبحسب إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، ارتفع صافي أرباح البنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023 بنسبة 63 في المائة، أي ما يعادل 17.9 مليار درهم. مقارنة بصافي الأرباح المسجلة في عام 2022 والبالغة 28.4 مليار درهم.
وقال إدموند كريستو، كبير محللي الأبحاث في بلومبرج إنتليجنس، إن أداء البنوك الإماراتية العام الماضي تجاوز نظيراتها في المنطقة، وشهدت البنوك الكبرى زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 27 في المائة عن العام الماضي. وأرجع كريستو الأداء القوي للبنوك الإماراتية إلى الأنشطة التجارية القوية والسيولة الوفيرة والزخم المستمر في سوق العقارات، وسلط الضوء على توسع الهامش بشكل أفضل من المتوقع ومكاسب الدخل من العملات الأجنبية والاستثمار.
بلغ صافي الأرباح المجمعة التي أبلغت عنها البنوك المصنفة من قبل وكالة فيتش (والتي تمثل 99 في المائة من أصول القطاع المصرفي الإماراتي) 57 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2023، وهو ما يُترجم إلى عائد سنوي صحي على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 20 في المائة مقارنة بـ 14.5 في المائة في عام 2022. .
كانت مقاييس أداء البنوك الإماراتية مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة، كما يتضح من تحسن متوسط هامش صافي الفائدة للقطاع إلى 3.3 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، من 2.8 في المائة في عام 2022 واستقر في الربع الثالث من عام 23 على أساس ربع سنوي. أساس. وكان التحسن في صافي هامش الفائدة مدفوعاً بارتفاع نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في البنوك الإماراتية وظروف السيولة المواتية بشكل عام. وتدعم سيولة القطاع نمو الودائع الذي يفوق نمو الإقراض في الفترة من 2022 إلى 9 أشهر 23، مما أدى إلى انخفاض متوسط نسبة القروض إلى الودائع في القطاع إلى 79 في المائة في نهاية الربع الثالث من 2023 من 89 في المائة في نهاية 2021.
“نعتقد أن متوسط صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية قد بلغ ذروته، وسيكون مستقراً على نطاق واسع في عام 2024، قبل أن ينخفض في عام 2025، على افتراض أن أسعار الفائدة ستظل مستقرة في النصف الأول من عام 2024، مع حدوث التخفيضات الأولى في أسعار الفائدة فقط في النصف الثاني من عام 2024. تفترض حالتنا الأساسية لعام 2024 أن يظل متوسط نسبة الربح التشغيلي للقطاع إلى الأصول المرجحة بالمخاطر في نطاق 3 في المائة – 3.5 في المائة (على أساس سنوي 3.3 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من 2023). وقالت فيتش في تقريرها بعنوان “مراقبة بيانات البنوك الإماراتية – الربع الثالث من 23” إن تصعيد الصراع العسكري الإسرائيلي يشكل خطراً على بيئة التشغيل المواتية حالياً للبنوك في الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أن تعرض البنوك الإماراتية لإسرائيل لا يكاد يذكر.
