زائر يتابع تحركات الأسهم في السوق المالية السعودية. – ملف وكالة فرانس برس
وأظهر تقرير أنه من المتوقع أن يتم إدراج إجمالي 29 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، حيث تقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الطريق من حيث الأحجام المتوقعة.
وفقًا لتقرير EY Mena IPO Eye Q4 2023، شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 48 طرحًا عامًا أوليًا في عام 2023، مما جمع 10.7 مليار دولار أمريكي في المجموع. وساهمت خمس عمليات إدراج، معظمها في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، بنسبة 58 في المائة من إجمالي عائدات الاكتتاب العام.
خلال الربع الرابع من عام 2023، حقق 19 اكتتابًا عامًا أوليًا عائدات بقيمة 4.9 مليار دولار. جمعت شركة ADES القابضة أكبر قدر من الأموال وساهمت بنسبة 25 في المائة من إجمالي عائدات الاكتتاب العام في الربع الأخير، تليها شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع بنسبة 20 في المائة. تمت جميع أنشطة الإدراج في الربع الرابع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت مصر هي الدولة الوحيدة من خارج مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت عن عمليات طرح عام أولي طوال عام 2023.
وتستمر ثقة المستثمرين في المنطقة، حيث سجل 11 من أصل 19 اكتتابًا عامًا أوليًا في الربع الأخير من عام 2023 مكاسب في سعر السهم في اليوم الأول. وأظهر التقرير أنه في نهاية عام 2023، أظهر 26 طرحًا أوليًا من أصل 48 عائدًا إيجابيًا مقارنة بسعر إدراجها، حيث حققت شركة “أرماه سبورتس” أعلى مكاسب بنسبة 72 في المائة.
وسجل العام الماضي انخفاضًا بنسبة 6% في عدد الاكتتابات العامة الأولية وانخفاضًا بنسبة 51% في العائدات، مقارنة بعام 2022. والجدير بالذكر أن عام 2022 شهد عددًا كبيرًا من الاكتتابات العامة الأولية، مثل مطاعم أمريكانا إنترناشيونال بي إل سي (أمريكانا)، وشركة أرامكو السعودية للنفط الأساسي. شركة (لوبريف) وشركة الحفر العربية والتي لعبت دوراً في التراجع الذي شهده عام 2023.
يقول براد واتسون، رئيس الاستراتيجية والمعاملات في EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “في عام 2023، كان هناك ما مجموعه 48 اكتتابًا عامًا أوليًا جمعت 10.7 مليار دولار أمريكي، ساهمت خمس شركات مدرجة منها بنسبة 58 في المائة من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية التي تم جمعها، خاصة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية. . وتستمر ثقة المستثمرين في المنطقة، حيث سجل 11 من أصل 19 اكتتابًا عامًا أوليًا في الربع الرابع من عام 2023 مكاسب في اليوم الأول في سعر السهم. ويشمل خط 2024 29 شركة في مختلف القطاعات، معلنين عن عزمهم على الإدراج مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المقدمة من حيث الأحجام المتوقعة.
ولا تزال المملكة العربية السعودية تهيمن على القوائم
ومرة أخرى، أكدت المملكة العربية السعودية هيمنتها على نشاط الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة مع 14 إدراجًا من أصل 19 إدراجًا في الربع الرابع من عام 2023. وسجلت شركة ADES القابضة أعلى عائدات بقيمة 1.2 مليار دولار، تليها شركة SAL السعودية للخدمات اللوجستية بقيمة 700 مليون دولار. وقد تم إدراج كلا الاكتتابين في سوق تداول الرئيسي. أما الاكتتابات الـ 12 المتبقية، والتي جمعت 140 مليون دولار أمريكي، فقد تمت في السوق الموازية نمو، والتي شهدت أيضًا الإدراج المباشر الوحيد لهذا الربع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – شركة المجتمع الرائدة الطبية.
وفي عام 2023، جاءت الاكتتابات العامة الأولية في البلاد من مجموعة متنوعة من القطاعات، بقيادة الطاقة (36 في المائة)، والنقل (29 في المائة)، والرعاية الصحية (10 في المائة).
بدأ الربع الأول من عام 2024 بإدراجين سعوديين في تداول في يناير – مجموعة MBC، التي جمعت 222 مليون دولار، وأفالون فارما، التي جمعت 437 مليون دولار.
غريغوري هيوز، رئيس الاكتتاب العام في شركة EY Mena ومسؤول العناية بالمعاملات
يقول جريجوري هيوز، رئيس الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EY: “حقق سوق الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عددًا كبيرًا من الاكتتابات العامة الأولية في مختلف القطاعات في عام 2023، على الرغم من الخلفية الاقتصادية العالمية الضعيفة والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط. تم إدراج عدد من الشركات الكبيرة المملوكة للدولة ذات السمعة الطيبة في عام 2023، بما في ذلك شركة تاكسي دبي وشبكات الغاز OQ. وكما كان متوقعًا، بدأ عام 2024 بشكل إيجابي مع إدراج MBC وشركة Avalon Pharma والإعلان عن العديد من الاكتتابات العامة الأولية في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك الأسماء الكبيرة الخاصة والمملوكة للدولة.
الإمارات تعلن عن أربع قوائم جديدة
استقبل سوق أبوظبي للأوراق المالية ثلاثة اكتتابات عامة أولية في الربع الأخير من عام 2023، مما جمع إجمالي 1.8 مليار دولار. وشملت هذه الشركات شركة Pure Health Holding PJSC بقيمة 987 مليون دولار أمريكي، وشركة Investcorp Capital plc بقيمة 451 مليون دولار أمريكي، وشركة Phoenix Group PLC بقيمة 371 مليون دولار أمريكي. سجلت شركة Pure Health Holding PJSC أعلى مكاسب في اليوم الأول بنسبة 76 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج إدراج جديد واحد في قطاع النقل في سوق دبي المالي – شركة تاكسي دبي ش.م.ع، بقيمة 315 مليون دولار.
عمان تسجل أكبر طرح عام أولي لها حتى الآن
شهدت بورصة مسقط (MSX) أكبر طرح عام أولي في سلطنة عمان حتى الآن حيث جمعت شركة OQ Gas Networks SAOC مبلغ 772 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، يستعد جهاز الاستثمار العماني، وهو صندوق الثروة السيادية في البلاد، لإطلاق العديد من الاكتتابات العامة الأولية وإدراج أصول الدولة لتعزيز أسواق رأس المال.
التركيز على الاستدامة يحصل على دفعة جديدة مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وفي الربع الرابع من عام 2023، استضافت دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28). وخلال الحدث العالمي للمناخ، قدم سوق دبي المالي منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون التي ستسمح للشركات بإدارة انبعاثات الكربون المتبقية والتي لا يمكن تجنبها، مما يدعم سعيها إلى إزالة الكربون وتحقيق أهداف صافي الصفر. بالإضافة إلى ذلك، أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤشر FTSE Russell ESG المفحوص في الوقت المناسب لمؤتمر COP28. يوفر المؤشر للمستثمرين معيارًا شفافًا وقابلاً للتداول للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الذي يصنف الشركات بناءً على نتائجها في الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يعزز ممارسات الأعمال المستدامة بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
