السعودية تبيع صكوكاً من شريحتين بالدولار

وكانت آخر مرة دخلت فيها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسواق الدين العام في يناير كانون الثاني

أظهرت وثيقة بنكية يوم الاثنين أن المملكة العربية السعودية عادت إلى أسواق الدين يوم الاثنين للمرة الثانية هذا العام ، حيث قدمت سندات إسلامية بالدولار بآجال ستة وعشر سنوات.

أظهرت وثيقة البيع أن التوجيه الأولي للصكوك ذات الستة أعوام كان حوالي 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وحوالي 135 نقطة أساس فوق الخزانات الأرضية للسنوات العشر.

Citi و JPMorgan و Standard Chartered هم منسقون عالميون. كما تشارك في الصفقة الجزيرة كابيتال وبي إن بي باريبا وجولدمان ساكس.

وكانت آخر مرة استغلت فيها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسواق الدين العام في يناير كانون الثاني وجمعت عشرة مليارات دولار من خلال سندات تقليدية من ثلاث شرائح.

ساعد ارتفاع أسعار النفط المملكة العربية السعودية على الوصول إلى أول فائض مالي لها منذ 2013 العام الماضي. وقالت إنها تتوقع فائضا متتاليا ، وإن كان أضيق ، في 2023 ، تخيم عليه مخاوف اقتصادية عالمية وتوقعات غير مؤكدة لأسعار النفط.

قال دينو كرونفول ، كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرانكلين تمبلتون: “إنهم يخفضون إنتاج النفط ومن المرجح حدوث ركود في الولايات المتحدة – لذا فإن هذه القضية هي مثال جيد للإدارة الحكيمة للديون”.

قالت المملكة العربية السعودية إنها ستخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من مايو ، في جزء من خفض مفاجئ قدره 1.16 مليون برميل يوميًا أعلنته أوبك +.