إطلالة على الشارقة. – صورة الملف
نجحت حكومة الشارقة في إصدار سندات مستدامة غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 12 عاماً مقومة بالدولار الأمريكي 144A/Reg S.
وقد اجتذبت السندات اهتماماً كبيراً من المستثمرين، وهو ما تجلى في دفتر الطلبات الذي تجاوز 4 مليارات دولار، مما أظهر الطلب القوي والثقة في التاريخ الائتماني لحكومة الشارقة. وتم تسعير الإصدار بفارق 195 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل بكثير من التوجيه الأولي البالغ 235 نقطة أساس، مما يعكس الرغبة القوية في الحصول على الائتمان الحكومي من المستثمرين الدوليين (من خارج المنطقة) الذين يمثلون 67 في المائة من إجمالي الطلب.
وقد قام بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدور المدير الرئيسي ومدير الاكتتاب المشترك في الإصدار الناجح للسندات، إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى.
وبعد إتمام هذه الصفقة بنجاح، علق محمد خضيري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: “يشرفنا أن نلعب دوراً محورياً في هذا الإصدار التاريخي للسندات لحكومة الشارقة. وتدل مشاركتنا على التزام بنك الشارقة بتسهيل معاملات سوق رأس المال الإستراتيجية وعالية الجودة في إمارة الشارقة ومختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.”
وأوضح الخضيري: «إن الاستجابة الهائلة من المستثمرين التي أدت إلى تضييق الفارق تسلط الضوء على الثقة في الائتمان في الشارقة واستراتيجية الهيكلة والتسويق الفعالة التي يستخدمها المديرون الرئيسيون المشتركون. لا تعكس هذه الصفقة الإدارة المالية الحكيمة والأساسيات الاقتصادية القوية في الشارقة فحسب، بل تؤكد أيضًا خبرة بنك الشارقة في أسواق رأس المال وقدرته على تقديم حلول تمويلية مخصصة ودعم العملاء المهمين مثل حكومة الشارقة.
“يواصل بنك الشارقة التزامه بتقديم مجموعة ديناميكية من حلول التمويل المستدامة وسط الطلب المتزايد من العملاء المحليين والإقليميين. وتعد هذه الصفقة الناجحة شهادة أخرى على التزام بنك الشارقة المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل المستدام. نحن فخورون بدعم حكومة الشارقة في رحلتها نحو الاستدامة ونعتقد أن مثل هذه الصفقات الناجحة ستشجع الحكومات والشركات الأخرى على إعطاء الأولوية للممارسات المستدامة. وقال خضيري إن حلول التمويل هذه يمكن أن تكون بمثابة حافز لهم لمواءمة عملياتهم واستثماراتهم مع معايير الاستدامة العالمية وإحداث تغيير كبير وإيجابي.
