أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الأربعاء عن عزمها طرح ما يقرب من 880 مليون سهم عادي، أي ما يعادل حوالي 5.5% من رأس المال المصدر والمعلق لشركة أدنوك للحفر، من خلال طرح أوامر الاكتتاب.
الطرح مفتوح فقط للمستثمرين المحترفين على النحو المحدد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ستبدأ فترة بناء سجل الأوامر على الفور، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الخميس، مع مراعاة التسريع. سيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيتم طرحها وسعر الطرح عند انتهاء عملية بناء سجل الأوامر. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الشروط النهائية للطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.
وسيتألف الطرح حصرياً من الأسهم التي تملكها أدنوك ويسمح لأدنوك ببيع حصة أخرى في أدنوك للحفر لتعزيز السيولة والتداول في الأسهم العادية للشركة وتنويع قاعدة المساهمين. ومن المتوقع أيضًا أن يوفر التعويم الحر المرتفع طريقًا نحو الإدراج في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة (MSCI)، والذي قد يتم في المراجعة الفصلية القادمة بشرط استيفاء شركة أدنوك للحفر لجميع معايير الإدراج ذات الصلة. ومن شأن إدراج “إم إس سي آي” لشركة “أدنوك للحفر” أن يسهم في تنويع قاعدة مستثمري الشركة وتوسيع الوعي بشكل كبير بعروض القيمة الفريدة التي تقدمها.
وقال خالد الزعابي، الرئيس المالي للمجموعة في أدنوك: منذ طرحها العام الأولي في أكتوبر 2021، حققت أدنوك للحفر نمواً استثنائياً وعوائد متفوقة للمساهمين بما في ذلك ترقية سياسة توزيع الأرباح مؤخراً. وتستعد الشركة لمزيد من النمو من خلال إطلاق العنان لموارد الطاقة غير التقليدية ذات المستوى العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة واستخدام التقنيات المبتكرة من خلال منصة مشروعها المشترك التكنولوجي OFS Enersol. وباعتبارها مساهمًا ملتزمًا على المدى الطويل، يتماشى هذا العرض مع الأهداف الإستراتيجية لأدنوك لتعزيز السيولة والأسهم الحرة لشركة أدنوك للحفر، وتنويع قاعدة المساهمين ودعم خلق القيمة. كما أن ضمان إدراجها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يؤكد أيضاً على دور أدنوك كمحفز رئيسي وتمكين أساسي لسوق أبوظبي المالي.
ويدعم هذا البيع التزام أدنوك بتعزيز سوق رأس المال في أبوظبي مع خلق قيمة مستدامة للمساهمين عبر محفظتها المدرجة. ستخضع الأسهم في شركة أدنوك للحفر التي تملكها أدنوك والتي لم يتم بيعها في الطرح لفترة حظر مدتها ستة أشهر من تاريخ التسوية.
وتعمل المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة)، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين للطرح.
