وتقول الشركة إن العرض قد تمت زيادته من 15 في المائة إلى 19 في المائة
المقر الرئيسي لشركة أدنوك في أبوظبي. – ملف رويترز
أعلنت مجموعة أدنوك يوم الاثنين عن زيادة العدد الإجمالي للأسهم المطروحة للاكتتاب العام الأولي لشركتها الفرعية Adnoc Logistics and Services بعد الطلب القوي من المستثمرين.
وذكر بيان صادر عن الشركة أن الطرح ارتفع من 15 في المائة إلى 19 في المائة في حين أن العدد الإجمالي للأسهم العادية التي سيتم بيعها سيصل إلى 1.4 مليار مقارنة بـ 1.1 مليار سابقاً.
وقالت الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها “إن قرار زيادة حجم العرض يستند إلى طلب كبير من المستثمرين عبر جميع الشرائح. بافتراض بيع جميع الأسهم في الطرح ، سيكون حجم الطرح ما يقرب من 762 مليون دولار إلى 769 مليون دولار (2.80 مليار درهم إلى 2.83 مليار درهم) “.
تمت زيادة حجم الشريحة الأولى ، المفتوحة للمشتركين الأفراد المؤهلين وغيرهم من المستثمرين غير المؤهلين كمستثمرين محترفين ، من تسعة في المائة إلى 12 في المائة – تمثل 168685772 سهماً عادياً. بينما تم حجز ثلاثة في المائة من الطرح ، والذي يمثل 42.171.443 سهماً عادياً ، للشريحة الثالثة ، والتي تم تخصيصها لموظفي مجموعة أدنوك بما في ذلك المتقاعدين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
أما النسبة المتبقية البالغة 85 في المائة ، والتي تمثل 1،194،857،550 سهماً عادياً ، فقد تم حجزها للمستثمرين المحترفين.
قال خالد الزعابي ، المدير المالي لمجموعة Adnoc ، إن زيادة حجم الطرح للاكتتاب العام لشركة Adnoc Logistics & Services سيكون ثاني أكبر سوق حتى الآن هذا العام في منطقة الشرق الأوسط.
وقال: “لقد شهدنا طلبًا استثنائيًا عبر جميع الشرائح ، مع اهتمام كبير عبر مجتمع الاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي بهذه الفرصة الفريدة”.
شهدت الاكتتابات العامة الأولية في دولة الإمارات العربية المتحدة طلبًا قويًا من المستثمرين ، مما شجع الشركات على زيادة حجم عروضها. في وقت سابق ، قامت الأنصاري للصرافة ، سالك ، إمباور ، أدنوك للغاز وغيرها بزيادة حجم العرض لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين.
كان نشاط الاكتتاب العام المحلي والإقليمي قوياً للغاية ، خاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وفقًا لسوق الطرح العام الأولي العالمي لشركة EY للربع الأول ، استحوذت أبوظبي على 14 في المائة من الاكتتابات العامة الأولية العالمية. وقالت إن سوق أبوظبي للأوراق المالية احتل المرتبة الثالثة من حيث حصيلة الاكتتاب العام ، حيث تم جمع 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023.
حددت الشركة في وقت سابق نطاقًا سعريًا يتراوح بين 1.99 درهم إلى 2.01 درهم للسهم ، مما يعني أن قيمة الأسهم من 4.01 مليار دولار إلى 4.05 مليار دولار (14.7 مليار درهم إلى 14.9 مليار درهم).
تظل فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمحترفين في الإمارات العربية المتحدة دون تغيير وستغلق في 23 مايو و 24 مايو على التوالي.
وسيتم تحديد سعر العرض النهائي من خلال عملية بناء سجل ومن المتوقع الإعلان عنه في 25 مايو. ومن المتوقع أن يتم الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 1 يونيو.
