يتوقع القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة “بحذر توقعات إيجابية” على خلفية استقرار أسعار الفائدة، وانخفاض القروض المعدومة، والناتج المحلي الإجمالي القوي في عام 2024 بعد تسجيل عام من الربحية المتزايدة ونسب عوائد أعلى في عام 2023، حسبما ذكر محللو الأسواق المالية في الخدمات المهنية الرائدة قالت الشركات.
وقالت ألفاريز آند مارسال إن ربحية أكبر 10 بنوك قفزت بنسبة 28.8 في المائة على أساس سنوي لعام 2023 على خلفية سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة. وارتفع صافي الدخل المجمع للبنوك بنسبة 54.1% إلى 76.9 مليار درهم. ويعود ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع دخل الفوائد، والنمو الكبير في السلفيات، وتوسيع هوامش الفائدة الصافية، وتحسين جودة الأصول، وفقًا لتقرير A&M Banking Pulse في الإمارات العربية المتحدة، والذي فحص بيانات من أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات العربية المتحدة، ومقارنة السنة المالية 23. النتائج مقابل نتائج السنة المالية 22.
“يكشف تحليلنا عن أداء جيد بين البنوك في عام 2023، حيث تشهد العديد من المؤسسات زيادة في الربحية ومقاييس عائد أقوى على الاستثمار؛ وقال أسد أحمد، العضو المنتدب لشركة إيه آند إم ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط: “يبدو أن هذا العام قد انتهى في الربع الرابع بشكل أبطأ”.
“بالنظر إلى المستقبل، مع استمرار البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواءمة سعر الفائدة القياسي مع سعر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع ثباته عند 5.4 في المائة، نتوقع حدوث تحول في النصف الثاني من عام 2024 عندما من المتوقع أن تبدأ انعكاسات أسعار الفائدة. قد يؤدي هذا إلى بعض التعزيز في الهامش على المدى القصير حيث من المرجح أن تنخفض تكاليف الودائع بشكل أسرع نسبيًا استجابة لتخفيضات أسعار الفائدة مقارنة بالوتيرة التي قد يتم بها تعديل أسعار الأصول. وبشكل عام، فإن المشاعر متفائلة، على الرغم من الحذر بالنظر إلى السيناريو الجيوسياسي. وبالنظر إلى أن البنوك الإماراتية تتمتع في الغالب برسملة جيدة ومربحة وسيولة وتحظى بدعم جيد من قبل الجهات التنظيمية، فإننا نتطلع إلى عام 2024 مستقر.
أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن معظم البنوك الإماراتية أعلنت عن مقاييس ربحية قياسية في عام 2023 و”ينبغي أن تستمر في الغالب في عام 2024، مدعومة بهوامش ربحية واسعة وسيولة صحية وبيئة اقتصادية مواتية”.
تكشف توقعات القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 الصادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال عن منظور مليء بالتحديات ولكنه متفائل. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والرياح الاقتصادية المعاكسة المحتملة، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على وضع رأس مالها الجيد والمربح والسيولة. وتتوقع وكالة التصنيف استقرارًا عامًا في المقاييس الرئيسية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024. ومن المتوقع أن يظل نمو الائتمان والربحية قويًا، مع قيادة الأنظمة المصرفية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المنطقة. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر محتملة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والتعرض للعقارات.
وأشار تقرير A&V إلى أن القروض والسلف نمت بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي، بوتيرة أبطأ من نمو الودائع بنسبة 13.4 في المائة على أساس سنوي. ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 27.6 في المائة على أساس سنوي مع توسع صافي هوامش الفائدة بمقدار 36 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 2.8 في المائة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ارتفع صافي الدخل بنسبة 54.2 في المائة على أساس سنوي على خلفية ارتفاع الدخل التشغيلي (+17.2 في المائة على أساس ربع سنوي)، وتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل (-2.8 في المائة على أساس سنوي)، وانخفاض رسوم انخفاض القيمة (-19.8 في المائة على أساس سنوي). وتحسن العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول بنسبة 5.7 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 19.9 في المائة و0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 2.2 في المائة على التوالي في السنة المالية 2023.
وتشمل أكبر 10 بنوك مدرجة بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، والشارقة الإسلامي. بنك.
وفقًا للتقرير، ارتفع إجمالي الودائع لأكبر 10 بنوك بنسبة 13.4 في المائة على أساس سنوي، في حين زاد إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 9.0 في المائة فقط على أساس سنوي في السنة المالية 2023. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع (LDR) بمقدار 3.1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 74.9 في المائة.
ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 28.8 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ 17.2 في المائة على أساس سنوي في السنة المالية 22. كان النمو في الدخل التشغيلي مدفوعًا بشكل أساسي من قبل التأمين الوطني الذي ارتفع بشكل كبير بنسبة 27.6 في المائة على أساس سنوي. كما دعم الدخل غير الممول (+31.4% على أساس سنوي) الزيادة في الدخل التشغيلي. توسع صافي هامش الفائدة بمقدار 36 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 2.8 في المائة بسبب ارتفاع العائد على الائتمان (+4.5 نقطة مئوية) إلى 11.5 في المائة في السنة المالية 2023. وقال تقرير إيه آند إم إن إجمالي صافي دخل الفوائد (+27.6 في المائة على أساس سنوي) ارتفع نتيجة لزيادة سعر الفائدة الأساسي للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (+100 نقطة أساس) خلال العام.
