الصراعات الجيوسياسية تؤثر على معنويات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر

أظهرت بيانات أن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت للشهر الثالث على التوالي مع استمرار الحرب على غزة، مما أدى إلى تقليص المستثمرين لتعاملاتهم مع المنطقة.

وأظهرت تقارير التداول الخاصة بالمنطقة أن الأجانب كانوا بائعين صافين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مما يشير إلى مخاوف من انتشار عدم الاستقرار الجيوسياسي إلى المنطقة ككل. وكان الانخفاض واسع النطاق في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كانت جميع الأسواق في المنطقة الحمراء خلال شهر أكتوبر 2023.

ووفقاً لأرقام كامكو إنفست، كانت قطر أكبر الخاسرين خلال الشهر بانخفاض قدره 7.1 في المائة، تليها دبي والكويت بانخفاض قدره 6.9 في المائة و5.2 في المائة على التوالي. وانعكست هذه الانخفاضات أيضاً في إجمالي مؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي الذي انخفض بنسبة 4.4 في المائة خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض خلال ثمانية أشهر. كما دفع الانخفاض أيضًا الانخفاض منذ بداية العام 2023 إلى المنطقة الحمراء بنسبة 7.2 في المائة، مما يعكس الانخفاضات في أربعة من أصل سبع بورصات.

وواصلت دبي والبحرين والمملكة العربية السعودية الحفاظ على المنطقة الخضراء من حيث الأداء منذ بداية العام 2023، في حين سجلت قطر والكويت انخفاضات بأرقام مزدوجة.

وفيما يتعلق بأداء القطاع الشهري في دول مجلس التعاون الخليجي، كانت جميع القطاعات تقريبًا في المنطقة الحمراء، باستثناء قطاع الرعاية الصحية، الذي شهد مكاسب هامشية. وسجل مؤشر الأدوية والتكنولوجيا الحيوية أكبر انخفاض بنسبة 15.9 في المائة، يليه قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة والملابس والعقارات أيضًا بانخفاض مضاعف بنسبة 13.6 في المائة و10.1 في المائة على التوالي. ويعكس الانخفاض في مؤشر العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاض معظم الأسماء الكبيرة في المنطقة حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض في القطاع، بالإضافة إلى القضايا الجيوسياسية.

وأظهرت أسواق الأسهم العالمية أيضًا ضعفًا مع تراجع جميع الأسواق الرئيسية تقريبًا في أعقاب اللهجة المتشددة من البنوك المركزية. ويشير هذا إلى ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل والتي يمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي على مستوى العالم. كما انخفض مؤشر MSCI العالمي للشهر الثالث على التوالي بنسبة 3.0 في المائة في أكتوبر 2023، مما يسلط الضوء على انخفاض واسع النطاق في جميع أنحاء العالم.

وفي أبو ظبي، انخفض مؤشر FTSE ADX بنسبة 4.5 في المائة في أكتوبر، ليغلق الشهر عند 9343.88 نقطة، مما أدى إلى مزيد من التدهور في أداء المؤشر منذ بداية العام حتى الآن والذي يظهر الآن انخفاضاً بنسبة 8.5 في المائة. وعلى صعيد المؤشرات القطاعية، سجلت جميع القطاعات العشرة في البورصة تراجعات خلال الشهر. وسجل مؤشر المرافق أكبر انخفاض بين القطاعات بعد أن هبط سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، المكون الوحيد في القطاع، 13.7 في المائة. وتبعه مؤشر العقارات بتراجع شهري بنسبة 9.6 في المائة ليغلق الشهر عند 7929.1 نقطة. وسجلت ثلاث من أصل خمس شركات في قطاع العقارات تراجعات شهرية قادها انخفاض سهم شركة الدار العقارية بنسبة 9.7 في المائة خلال الشهر. ومن حيث الأداء الشهري للأسهم، تصدر البنك التجاري الدولي قائمة الرابحين الشهريين بمكاسب قدرها 24.6 في المائة، يليه بنك الشارقة والواحة كابيتال اللذان سجلا مكاسب بنسبة 22.6 في المائة و14.5 في المائة على التوالي.

وكان نشاط التداول في البورصة متبايناً خلال شهر أكتوبر، مسجلاً تراجعاً في شهر سبتمبر. وانخفض إجمالي حجم الأسهم المتداولة بنسبة 4 في المائة في أكتوبر 2023 ليصل إلى 3.4 مليار سهم مقارنة بـ 3.5 مليار سهم في سبتمبر.

من ناحية أخرى، سجلت القيمة الإجمالية للتداولات ارتفاعاً هامشياً بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 19.8 مليار درهم. وتصدرت شعاع كابيتال قائمة الأسهم الأكثر نشاطا خلال الشهر بتداول 818.5 مليون سهم، تلتها شركة مالتيبلاي جروب والدار العقارية بتداول 572.2 مليون سهم و258.1 مليون سهم على التوالي. ومن حيث القيمة المتداولة، تصدرت شركة آي إتش سي القائمة للشهر التاسع على التوالي، حيث تم تداول أسهم بقيمة 4.9 مليار درهم خلال الشهر، تليها شركة ألفا ظبي القابضة ومجموعة مالتيبلاي بقيمة 2.5 مليار درهم و2.1 مليار درهم على التوالي. .

وفي دبي، سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي ثاني أكبر انخفاض في دول مجلس التعاون الخليجي الشهر الماضي. وانخفض المؤشر بنسبة 6.9 في المائة خلال الشهر ليغلق عند 3877.08 نقطة، مسجلاً أيضاً أول انخفاض بعد ستة أشهر متتالية من المكاسب منذ أبريل. وانحرف أداء المؤشر الشهري نحو الانخفاض بعد أن شهدت ستة من أصل ثمانية مؤشرات تراجعات، في حين شهد المؤشران المتبقيان مكاسب عوضت جزئيا الانخفاض العام خلال الشهر. وشهد مؤشر السلع الاستهلاكية أكبر تراجع شهري مسجلا تراجعا بنسبة 18.6 في المائة ليغلق الشهر عند 112.5 نقطة، مدفوعا بشكل رئيسي بتراجع سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 10.3 في المائة.

ووفقا لأداء الأسهم الشهري من بلومبرج، تصدرت أرامكس جدول الرابحين الشهريين بزيادة قدرها 7.4 في المائة في سعر السهم، يليها بنك المشرق والشركة الوطنية للأسمنت بمكاسب 5.3 في المائة و5.2 في المائة على التوالي.

وشهد نشاط التداول في البورصة نمواً قوياً خلال شهر أكتوبر. وقفز إجمالي حجم التداول بنسبة 67.9 في المائة ليصل إلى 4.4 مليار سهم مقارنة بـ 2.6 مليار سهم في سبتمبر. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الشهر بوتيرة أقل نسبياً بلغت 4.8% لتصل إلى 9.9 مليار درهم في أكتوبر 2023 مقارنة بـ 9.4 مليار درهم خلال سبتمبر. وتصدرت شركة الاتحاد العقارية قائمة أحجام التداول الشهرية للشهر الرابع على التوالي مسجلة 875.5 مليون سهم تم تداولها خلال الشهر، تليها شعاع كابيتال وإعمار العقارية اللتان شهدتا تداول 820.5 مليون و465.7 مليون سهم خلال الشهر على التوالي.

وعلى الرسم البياني الشهري لقيمة التداول، تصدرت إعمار العقارية القائمة بقيمة تداول أسهم بقيمة 3.4 مليار درهم خلال الشهر، يليها بنك الإمارات دبي الوطني، والخليج للملاحة القابضة بقيمة 1.1 مليار درهم و911.2 مليون درهم من أسهمهما. المتداولة، على التوالي.