أعلنت شركة سبينيس 1961 القابضة بي إل سي (سبينيس)، المشغل لمتاجر البقالة بالتجزئة المتميزة تحت العلامات التجارية سبينيس وويتروز والفير في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، يوم الأربعاء عن إكمال عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب العام بنجاح لطرحها العام الأولي (IPO) ) في سوق دبي المالي (DFM).
وأكدت “سبينيس” أن سعر الطرح النهائي لأسهمها قد تم تحديده عند 1.53 درهم للسهم الواحد، عند الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح المعلن عنه سابقاً للاكتتاب العام، مما أدى إلى عائدات الطرح بقيمة ج. 1.38 مليار درهم (حوالي 375 مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تبلغ 5.51 مليار درهم.
أدى الطلب القوي للغاية على الأسهم في الاكتتاب العام بقيمة 71 مليار درهم من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إلى تجاوز الاكتتاب في الاكتتاب العام 64 مرة في المجمل (باستثناء الشريحة الأساسية)، وهو أعلى مستوى من الطلب وتجاوز الاكتتاب لمؤسسات غير حكومية. الاكتتاب العام ذات الصلة في سوق دبي المالي في السنوات الأخيرة.
طلب قوي من دولة الإمارات العربية المتحدة ومجتمع المستثمرين المؤسسيين العالميين، حيث تجاوز الاكتتاب في طرح المستثمرين المؤهلين أكثر من 68 مرة (باستثناء الشريحة الأساسية)؛ ومن مجتمع مستثمري التجزئة المحليين حيث تجاوز إجمالي العائدات التي تم جمعها من عروض التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة 1.9 مليار درهم إماراتي وتم تجاوز الاكتتاب ج. 20 مرة (على حجم الشريحة الكبيرة).
وتعكس شهية المستثمرين القوية جاذبية العروض الاستثمارية التي تقدمها سبينيس، حيث يمثل الاكتتاب العام فرصة للمستثمرين ليكونوا جزءًا من نمو الشركة، في الأسواق الجذابة وسريعة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
وحددت الشركة والمساهم البائع حجم الطرح بـ 900.000.000 سهم، أي ما يعادل 25% من إجمالي رأس المال المصدر.
وعلق سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينيس، قائلاً: “إن الطلب القوي للغاية على الاكتتاب العام لدينا، والذي تمت تغطيته بـ 64 مرة، يعكس ما نعتقد أنه عرض جذاب حقًا. قدمت سبينيس فرصة للمستثمرين للمشاركة في إدراج نادر للقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي قصة الأعمال التي تطورت على مر العقود لتصبح واحدة من أبرز شركات بيع المواد الغذائية الطازجة بالتجزئة في البلاد. سبينيس هي علامة تجارية ذات طموح هائل، وحضور في الأسواق النابضة بالحياة وسريعة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي في وضع يمكنها من الاستفادة من الرياح الاقتصادية الكلية الإيجابية للغاية التي تشهدها هذه المنطقة. بفضل توسع شبكة متاجرنا، وزيادة الاختراق عبر الإنترنت وسلسلة التوريد المتكاملة رأسيًا لدينا، لدينا سجل حافل من الأداء المالي، مع نمو مرن على قدم المساواة وهوامش ربح قوية. نحن متحمسون للشروع في فصل جديد، مما يوفر فرصة جديدة لمزيد من العملاء وكذلك لقاعدة متنوعة من المساهمين المحليين والدوليين.
ومن المتوقع حالياً أن يتم الانتهاء من الطرح والقبول في 9 مايو 2024، تحت رمز السهم “SPINNEYS” والرقم الدولي التعريفي الدولي “AEE01377S248″، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على القبول في الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
