نجح بنك المشرق يوم الاثنين في تسعير طرح سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 500 مليون دولار مع قسيمة بنسبة 7.125 في المائة سنوياً.
وتمثل هذه الصفقة عودة المشرق الناجحة إلى أسواق رأس مال الدين منذ آخر إصدار لها في عام 2022، وحققت أكبر تشديد للأسعار من قبل أي بنك إماراتي لإصدار إضافي من المستوى الأول في السنوات الخمس الماضية.
وبعد دعوة المستثمرين العالميين التي حظيت بحضور جيد ويومين من التسويق المكثف، بما في ذلك حملة ترويجية فعلية في لندن، قرر بنك المشرق فتح دفاتر الطلبات يوم الاثنين بأفكار سعرية أولية (IPTs) لمنطقة مرتفعة تبلغ سبعة في المائة و حجم الصفقة 500 مليون دولار. وقد سمح الطلب الكبير في وقت مبكر من هذه العملية للمشرق بإصدار تحديث للكتاب بقيمة تقل قليلاً عن مليار دولار، مما يؤكد الزخم الكبير والطلب من المستثمرين الدوليين والإقليميين. وتمكن المشرق بعد ذلك من إصدار توجيهات تتحرك بأكثر من 50 نقطة أساس داخل IPTs على خلفية سجل طلبات يتجاوز 2.1 مليار دولار في تلك المرحلة المبكرة من العملية.
على الرغم من هذه الخطوة القوية، ظل سجل الطلبات ثابتاً مع انخفاضات طفيفة من الحسابات الإقليمية والدولية على حد سواء، مما سمح للمشرق بإطلاق الصفقة من خلال تحديد العائد عند 7.125 في المائة وتسعير عرض السندات الإضافية من المستوى الأول الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات عند إعادة التعيين. هامش +270.5 نقطة أساس. ويسجل هذا أقل هامش ربح على الإطلاق للمشرق لإصدار رأس مال إضافي ثانوي من المستوى 1 أو المستوى 2، بينما يسجل أدنى قسيمة لعرض إضافي من المستوى 1 لأي بنك إماراتي في السنوات الثلاث الماضية.
أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: “نحن سعداء بمشاركة المستثمرين القوية ودعمهم لهذه الصفقة الاستراتيجية. إن الإفراط في الاكتتاب وسط سوق متقلبة أمر يبعث على السرور بشكل خاص. وستمكن هذه الصفقة المشرق من مواصلة خططه للنمو حتى عام 2024 وما بعده.
كما هنأ رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز الغرير الفريق على إصدار سندات رأس المال الأكثر نجاحاً في المشرق.
وقد تم توزيع الصفقة بشكل جيد بين المستثمرين الدوليين والإقليميين، مما يؤكد ثقة مجتمع المستثمرين الطويلة في ائتمان المشرق. وحصلت منطقة الشرق الأوسط على أغلبية المخصصات بنسبة 77.5 في المائة، في حين استحوذت أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) على 19.5 في المائة من الطلب. وتم تقسيم التوازن بين الأسواق الآسيوية والمصالح الأمريكية الخارجية. وقد حصل الطلب على النقود الحقيقية من البنوك الخاصة ومديري الأصول عالية الجودة على نصيب الأسد من الإصدار حيث حصل على 90 في المائة من التخصيصات. واستحوذت مجموعة من أقسام الخزانة المصرفية وصناديق التحوط على الباقي.
وكان مديرو دفاتر الإصدار هم بنك أبوظبي التجاري، البنك الأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي)، بنك أوف أميركا للأوراق المالية، سيتي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، شركة كامكو للاستثمار، المشرق وميزوهو.
حصل المشرق على تصنيف A من وكالة فيتش، وA3 من موديز، وA من ستاندرد آند بورز، وجميعها تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة.
