تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من تلك المناطق التي لا تزال لديها توقعات نمو واضحة جدًا للشركات، وهو ما يترجم حقًا إلى نمو للقطاع المصرفي بشكل عام أيضًا.
بقلم غوراف أرورا
لقد كانت رحلة الشرق الأوسط عبارة عن رحلة استغرقت عقودًا من الزمن. فيما يتعلق بالنمو وخاصة في القطاع المصرفي، كان هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام التي حدثت أثناء وبعد كوفيد. ومن نواحٍ عديدة، أظهرت منطقة الشرق الأوسط نمواً هائلاً في العديد من الجوانب مع القدرة ليس فقط على جذب القطاع المصرفي ولكن النظام البيئي بأكمله.
من تمكين الشركات من إنشاء مقارها الرئيسية في المنطقة إلى جذب المواهب، تم إحراز تقدم مذهل في السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية، حيث قبل ذلك كان جزء كبير من النظام البيئي يدار من المراكز المالية الرئيسية مثل لندن، نيويورك وسنغافورة وهونغ كونغ، لكن الكثير منها الآن يتم إحضاره إلى الشاطئ وإدارته محليًا. وسوف تنمو بشكل كبير من هنا فصاعدًا.
كان الجزء الأكبر من النمو القادم، خاصة خلال فترة كوفيد وما بعد كوفيد، مدفوعًا بالاستراتيجيات التطلعية التي نفذتها حكومة الإمارات العربية المتحدة. من مواءمة أسبوع العمل على نحو مماثل للأسواق العالمية، والمبادرات الإقليمية مثل التأشيرات الذهبية التي تعزز المزيد من الاستثمار في المنطقة، وخاصة دبي باعتبارها مركزًا متطورًا للمكاتب العائلية، إلى وجود أطر تنظيمية أيضًا بهدف التوسع بشكل كبير في القطاعين العام والخاص. مشاريع الشراكة في جميع أنحاء الدولة، وقد تم تنفيذ هذه المبادرات في إطار زمني كبير على عكس أي جزء آخر من العالم، مما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة تبرز كواحدة من الأسواق الرائدة للنمو.
يعد القطاع المصرفي في الشرق الأوسط مشهدًا تنافسيًا سيصبح أكثر حدة. نرى على المستوى العالمي أن البنوك تنظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها منطقة نمو باهتمام أكبر. وفي حين أن هذه الجوانب إيجابية من حيث كون المنطقة محركًا رئيسيًا للنمو في السيناريو العالمي، إلا أنها تجتذب أيضًا المزيد من المنافسة وبالتالي المزيد من الاستثمارات من البنوك العالمية إلى المنطقة.
وعلى الجانب الآخر، نرى أن البنوك المحلية أصبحت أكثر إقليمية. ولا يقتصر نشاطهم على دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل يتطلعون إلى التوسع في أسواق أخرى أيضًا.
وبالتالي، كما يتبين من نتائج جوائز غرينتش للتميز لعام 2024 للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط، فإن الأمر سيصبح أكثر كثافة مع المزيد من الاستثمارات في القدرات والرقمنة والاستدامة لعدة سنوات.
الإمارات تقود
تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من تلك المناطق التي لا تزال لديها توقعات نمو واضحة جدًا للشركات، وهو ما يترجم حقًا إلى نمو للقطاع المصرفي بشكل عام أيضًا. ومن المثير للاهتمام أن جزءًا كبيرًا من هذا النمو يحدث في الأسواق الحالية أو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وفي حين أن هناك فرصًا كافية للتوسع خارج المنطقة، إلا أن هناك نموًا كافيًا يمكن استغلاله داخل المنطقة أيضًا.
تتمتع البنوك الإقليمية، بفضل تواجدها في العديد من الأسواق الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، بالقدرة على التواصل داخل تلك الأسواق، وسيكون هذا أحد محركات النمو الرائدة. وهذا يمكّن البنوك الأجنبية أيضًا من التعاون ضمن النظام البيئي الإقليمي لسلاسل التوريد ودفع التدفقات عبر ممرات مهمة قادمة بالفعل مثل الصين إلى الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا إلى الشرق الأوسط، والهند إلى الشرق الأوسط. وتشكل قدرة البنوك الأجنبية على دعم تلك التدفقات جزءا لا يتجزأ من قصة النمو في المنطقة نفسها.
وليس من المستغرب أن يكون لدى البنوك الإقليمية علاقات أكثر رسوخًا مع الشركات في هذه المنطقة على وجه التحديد نظرًا للتراث والإرث الذي تتمتع به علاقاتها. ولكن ما تغير بالفعل هو تركيز البنوك الإقليمية ليس فقط على الاعتماد على قوة ميزانيتها العمومية، ولكن على بناء قدرات منتجاتها في المعاملات المصرفية، عبر الأسواق العالمية، وأسواق رأس المال، وبالتالي تكون قادرة على التنافس وجهاً لوجه مع البنوك المركزية. البنوك الأجنبية في المنطقة.
بالمقارنة مع بقية أنحاء العالم، يعد القطاع المصرفي في الشرق الأوسط أحد القطاعات الرائدة التي تشهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية. لقد كانت قصة نمو طويلة الأمد، خاصة بعد كوفيد-19، ومن الآن فصاعدا، نتوقع أن تكون توقعاتنا للمنطقة واحدة من النقاط المضيئة ليس فقط في عام 2024 ولكن لسنوات قادمة.
دور الاستدامة في الخدمات المصرفية
انظر إلى الكيفية التي لعبت بها الاستدامة دورًا رئيسيًا في القطاع المصرفي، فقد شهدنا مرة أخرى زيادة هيكلية أو علمانية للغاية من حيث الاعتراف بالاستدامة كهدف أو هدف مهم من منظور جانب الشراء. في حين أن البيانات التي قمنا بتتبعها تظهر أن الأرقام كانت ترتفع باستمرار بطريقة منظمة في الشركات الكبيرة ولكن بشكل أقل مع مسار مماثل في الشركات المتوسطة. في جميع الشركات الكبيرة والمتوسطة، لدى أكثر من نصفها هدف واضح للاستدامة.
وعلى المستوى الإقليمي على وجه الخصوص، مع انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين والعديد من المبادرات المستدامة الأخرى بما في ذلك تأشيرة الإقامة الزرقاء لمدة 10 سنوات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تسربت قيم الاستدامة إلى الوظيفة المالية، مما سمح للناس بوضع الهياكل المالية والحوافز المناسبة وراء الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن متوسط النمو السنوي للبنوك الإقليمية بنسبة 50% تقريبًا هو الأكثر نشاطًا في التعامل مع العملاء بشأن الاستدامة.
وبالمقارنة، فإن البنوك الأجنبية أكثر نشاطًا قليلاً نظرًا لطبيعة قدرات منتجاتها، حيث تكون قادرة على تقديم منظور عالمي عبر قطاعات الصناعة حول العالم، مما منحها نفوذًا لدفع السرد المتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل أكبر. ومع ذلك، فإن الاتجاه المثير للاهتمام، والذي نشهده على أساس سنوي، هو أن البنوك الإقليمية قد صعدت بشكل ملحوظ. لقد كانت الفجوة بين البنوك الأجنبية والبنوك الإقليمية كبيرة جدًا في الماضي، وهي تضيق يومًا بعد يوم أيضًا بسبب المبادرات والخطوات الاستباقية التي اتخذتها القيادة الإماراتية في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك بالنسبة للقطاع المصرفي، ستلعب الخبرة الرقمية دورًا رئيسيًا في نمو البنوك المحلية. تعد الرقمنة عاملاً بالغ الأهمية فيما يتعلق بكيفية تفكير الشركات في مزود الخدمات المصرفية الخاص بها. في الماضي، كان الوزن الممنوح للتكنولوجيا الرقمية كمعيار اختيار للبنوك أقل من 50 في المائة. لكن اليوم تغير الأمر وأصبح حوالي 66 في المائة وهو نمو لمدة عام واحد فقط.
أصبحت رقمنة تجربة العملاء وكذلك الأدوات المصرفية الآن واحدة من أهم ثلاثة معايير لكيفية تفكير العملاء في مقدمي الخدمات المصرفية الخاصة بهم هنا. على الرغم من وجود العديد من الاتجاهات التي نراها رائدة في الفترة من 2024 إلى 2025، إلا أنه يمكن تلخيص أهم ثلاثة اتجاهات في تجربة المستخدم/واجهة المستخدم المخصصة، وقدرات التكامل السلس وقدرات المنتج/المنصة (المدفوعات في الوقت الفعلي، والتحليلات التنبؤية، والتنبؤ).
الاتجاهات المتغيرة
ومع تغير سلوك العملاء، تتغير البنوك أيضًا بالتساوي. لقد تطورت البنوك الإقليمية من مجرد التركيز على الإقراض والتمويل، وأصبحت الآن على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بالقدرات الرقمية للتنافس بفعالية في الأعمال. في حين أن الشركات قد يكون لديها علاقة أفضل مع بعض البنوك الإقليمية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنها تتعامل معها منذ عقود، ولكن إذا كان البنك قادرًا على تقديم قدرات أفضل من خلال قنوات المنصات الرقمية الخاصة به، فإن عملاء الشركات على استعداد لإجراء هذا التحول من شريكهم المصرفي الحالي.
وفي ظل البيئة التنافسية، كثفت البنوك الإقليمية أيضًا من حيث الاستثمار في قدراتها الرقمية ليس فقط القنوات ولكن أيضًا الخضوع لرقمنة بنيتها التحتية الداخلية الأساسية وعروض منتجاتها في رحلة تستغرق عدة سنوات.
غوراف أرورا هو الرئيس العالمي لتحليلات المنافسين في Coalition Greenwich ومؤلف كتاب الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط: المنافسة تشعل خدمة الشركات. الآراء المعبر عنها هي آراء خاصة به ولا تعكس سياسة الصحيفة.
