كشف النقاب عن خطة لإعادة هيكلة جزء من 42 مليار دولار من الدين المحلي
محافظ البنك المركزي السريلانكي P. Nandalal Weerasinghe يتحدث خلال مؤتمر صحفي في كولومبو. – وكالة فرانس برس
قال محافظ بنك سريلانكا المركزي يوم الخميس إن سريلانكا تطلب من حاملي السندات الدوليين خفض قيمة تعاملاتهم بنسبة 30 في المائة وتسعى للحصول على تنازلات مماثلة من المستثمرين في سنداتها المحلية المقومة بالدولار في الوقت الذي تسعى فيه لإصلاح ديونها الضخمة.
كشف محافظ البنك المركزي ناندالال وييراسينغي النقاب عن تفاصيل الخطة التي طال انتظارها ، وقال إن الحكومة ستتبادل أيضًا أذون الخزانة قصيرة الأجل للسندات طويلة الأجل في الإصلاح الشامل الذي يغطي جزءًا من الدين المحلي للدولة الجزيرة البالغ 42 مليار دولار. حيازات السندات لدى البنوك المحلية محاطة بسياج لتجنب الإجهاد في القطاع المالي.
تعاني سريلانكا من أسوأ أزمة مالية منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1948 بعد أن سجلت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد أدنى مستوياتها وأطلقت أول عجز عن سداد ديونها الخارجية العام الماضي. أثار الانهيار الاقتصادي احتجاجات واسعة النطاق وأجبر الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا على الفرار من البلاد في يوليو الماضي.
تعهدت سريلانكا بوضع عبء ديونها الهائلة على مسار مستدام ، وأغلقت 2.9 مليار دولار إنقاذ من صندوق النقد الدولي (IMF) في مارس ، والتي من المقرر أن تجري المراجعة الأولى في سبتمبر.
إعادة الهيكلة المحلية ليست سوى جزء واحد من خطة لمساعدة البلاد على الوصول إلى هدف برنامج صندوق النقد الدولي المتمثل في خفض إجمالي الدين إلى 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032.
تهدف الحكومة أيضًا إلى إعادة صياغة ديونها الخارجية مع حاملي السندات والدائنين الثنائيين بما في ذلك الصين واليابان والهند.
في حين أن الخطة المحلية التي تم الإعلان عنها يوم الخميس لم تقدم تفاصيل عن عرض كولومبو للمقرضين الأجانب ، أشار وييراسينغ إلى أن الحكومة تقترح نفس الشروط على الدائنين المحليين والدوليين.
وقال وييراسينغ إنه بموجب تجديد الدين المحلي ، سيتم منح حاملي السندات المقومة بالدولار الصادرة محليًا ، مثل سندات التنمية في سريلانكا (SLDBs) ، ثلاثة خيارات.
الأول سيكون معاملة مماثلة لتلك التي يتم اقتراحها على المستثمرين في السندات السيادية الدولية للبلاد البالغة 12.5 مليار دولار – تخفيض بنسبة 30 في المائة في أصل الدين المستحق عليهم ، مع السداد في ست سنوات بسعر فائدة 4 في المائة ، كما قال. .
وقال وييراسينغ “نطالب حاملي الديون الخارجية بتخفيض قدره 30 في المائة لكن هذا لا يزال قيد المناقشة”.
ارتفاع السندات
ارتفعت السندات الدولارية الدولية للبلاد بشكل حاد يوم الخميس ، مع ارتفاع بعض آجال الاستحقاق بنحو 3 سنتات والتداول عند مستويات شوهدت آخر مرة قبل أكثر من عام.
وقال مديرو الصناديق إن الارتفاع عكس الارتياح بعد أن استعد المستثمرون لعمليات شطب أكبر. ومع ذلك ، فقد اشتبهوا في أن رغبة الحكومة في تحقيق تقدم سريع هي التي حددت قصة الشعر الأقل من المتوقع.
“تتعرض سريلانكا لضغط هائل لإعادة الهيكلة في أسرع وقت ممكن وإعادة اقتصادها إلى مساره الصحيح ، فهي بحاجة إلى أموال لاستيراد الكثير من السلع لتنشيط صناعة السياحة الرئيسية” ، هذا ما قاله لوتز روهماير ، مدير الصناديق في Capitulum Asset Management ، الذي يحمل سندات سريلانكا الدولية.
“إن نسبة 30 في المائة من الحلاقة ضئيلة للغاية بالنظر إلى الشكل الذي يتسم به اقتصاد البلاد”.
وقال مستثمر آخر ، طلب عدم نشر اسمه ، إن الأسئلة لا تزال قائمة حول ما إذا كان العرض المقدم لحملة السندات الدولية “سيضع علامة على جميع صناديق صندوق النقد الدولي”.
ولم تعلق لجنة الدائنين التي تمثل حاملي سندات اليوروبوند على الفور على الاقتراح.
ولم يعلق Weerasinghe على المحادثات الجارية مع الدائنين الثنائيين الذين لديهم قروض بقيمة 11.3 مليار دولار.
تريد الصين من المقرضين متعددي الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي استيعاب بعض الخسائر – وهو مطلب تقاومه تلك المؤسسات والعديد من الدول المتقدمة ، ولا سيما الولايات المتحدة.
خط النهاية
تريد سريلانكا استكمال محادثات إعادة هيكلة الديون بحلول سبتمبر لتتماشى مع مراجعة صندوق النقد الدولي.
وستعرض مقترحات الديون المحلية على البرلمان يوم السبت للموافقة عليها.
في وقت سابق يوم الخميس ، وافق البنك الدولي على 700 مليون دولار لدعم الميزانية والرعاية الاجتماعية للبلاد ، وهي أكبر شريحة تمويل منذ اتفاق صندوق النقد الدولي في مارس.
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مواردها المالية وكسب دعم صندوق النقد الدولي ، رفعت الحكومة الضرائب وخفضت الإنفاق وخفضت الدعم على سلع مثل الوقود ، وبدأ الاقتصاد في إظهار علامات الانتعاش.
قال مصدر في مكتب الرئيس لرويترز إن مجلس الوزراء وافق على برنامج الدين المحلي في اجتماع خاص يوم الأربعاء.
وبدلاً من الشطب بنسبة 30 في المائة ، يمكن لحاملي السندات المحليين اختيار عدم التخفيض في رأس المال لصالح تمديد أجل الاستحقاق لمدة 15 عامًا مع فترة سماح مدتها 9 سنوات بسعر فائدة 1.5 في المائة.
ويتمثل الخيار الثالث في استبدال ممتلكاتهم بأدوات مقومة بالعملة المحلية بدون خصم رئيسي مع استحقاق 10 سنوات بسعر SLFR (معدل تسهيل الإقراض الدائم في سريلانكا) + 1 في المائة من سعر الفائدة.
سيتم استبدال سندات العملة المحلية التي تحتفظ بها صناديق التقاعد ، بما في ذلك صناديق التقاعد ، بسندات جديدة بفائدة 9 في المائة.
