أظهر تقرير يوم الخميس أنه على الرغم من التوسع السريع للبنوك الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن غير المرجح أن تؤدي إلى هجرة كبيرة من البنوك التقليدية إلى البنوك الجديدة في المستقبل المنظور.
“لا تزال البنوك الجديدة في المراحل الأولى من تطورها في سوق الإمارات العربية المتحدة المحلي. وكتب محللا ستاندرد آند بورز بونيت تولي ومحمد داماك في ورقة بحثية بعنوان مستقبل الخدمات المصرفية: البنوك الجديدة في الإمارات العربية المتحدة ستكمل، ولن تحل محل، ما يزيد الأمر سوءًا أن معظم العملاء في الإمارات العربية المتحدة لا يزالون يفضلون البنوك التقليدية، التي تحولت إلى الرقمنة بنجاح. البنوك التقليدية.
تحاول البنوك الجديدة جذب عملاء البنوك التقليدية من خلال تقديم المنتجات والخدمات بتكلفة أقل. كما أن البيئة التنظيمية للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم إلى حد ما ظهور البنوك الجديدة. وأشار التقرير إلى أن منتجاتها وخدماتها الحالية محدودة وتركز بشكل رئيسي على زيادة الودائع وإصدار بطاقات الائتمان.
في السنوات القليلة الماضية، لم تقم البنوك الجديدة بزيادة تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل على مستوى العالم أيضًا. وبحسب Statista، وصل عدد عملاء البنوك الجديدة في جميع أنحاء العالم إلى حوالي 188 مليونًا في عام 2022، ارتفاعًا من حوالي 19 مليونًا في عام 2017. ومن المرجح أن يتجاوز هذا الرقم 350 مليونًا بحلول عام 2026. ورافق الارتفاع في أعداد العملاء زيادة في عدد البنوك الجديدة إلى أكثر من 500 عام 2022.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن عدد عملاء البنوك مرتفع ويستمر في التوسع. والأهم من ذلك، أن قاعدة العملاء المستهدفة لديها ميل لتبني الخدمات المصرفية الرقمية. وفقًا لبيانات شركة الأبحاث GWI، وصل معدل انتشار الهواتف الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 96.2% في عام 2022، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم ويتجاوز قليلاً متوسط معدل الانتشار البالغ 95% في أوروبا.
وأشار التقرير إلى أن العدد الكبير من المغتربين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة العمال ذوي الدخل المنخفض الذين يرسلون الأموال إلى وطنهم، يسهمون بشكل كبير في الطلب على شركات تحويل الأموال منخفضة التكلفة وعالية السرعة. وفقًا للبنك الدولي، أرسل المغتربون الإماراتيون 46.5 مليار دولار إلى بلدانهم الأصلية في عام 2021. تقليل أوقات النقل. ومع ذلك، لا تزال شركات الصرافة تهيمن على التحويلات المالية وتعالج أكثر من ثلاثة أرباع التحويلات الخارجية الدولية في الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 145.7 مليار درهم في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن البنوك الجديدة توفر حلولاً مصرفية رقمية وواجهات سهلة الاستخدام، لكن عروض منتجاتها غالبًا ما تكون محدودة، مقارنة بالبنوك التقليدية. “تركز البنوك الجديدة عادة على الخدمات المصرفية الأساسية، مثل تقديم حلول الدفع، وأخذ الودائع، وإصدار بطاقات الائتمان، وإجراء تحويلات الأموال. وكتب المحللون أن هذه الخدمات والعروض أقل تطوراً من تلك التي تقدمها البنوك التقليدية.
في حين أن النهج الرقمي أولاً يوفر الراحة وإمكانية الوصول، فإنه يفرض تحديات للعملاء الذين يفضلون التفاعلات وجهًا لوجه. وقال التقرير إن هذا مهم بشكل خاص في أسواق مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثل إقراض الشركات، الذي يعتمد بشكل أكبر على العلاقات، أكثر من 70 في المائة من أنشطة الإقراض لدى البنوك.
ويدرك المصرف المركزي الدور المهم للغاية الذي تلعبه البنوك التقليدية في تمويل الاقتصاد المحلي. وفي الوقت نفسه، يدرك المصرف المركزي الفوائد المحتملة التي تجلبها البنوك الجديدة للنظام المالي. وكتب المحللون: “من خلال تبني الابتكار وتحدي البنوك التقليدية، يمكن للبنوك الجديدة تعزيز المنافسة ودفع الابتكار في الاقتصاد”.
ولتحقيق التوازن بين حماية البنوك التقليدية وفتح الفرص التي توفرها البنوك الجديدة، يشجع المصرف المركزي الإماراتي الابتكار المالي من خلال اللوائح التنظيمية الداعمة. وفي عام 2020، أطلق المصرف المركزي “مكتب التكنولوجيا المالية” لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكجزء من الاستراتيجية، وضع المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إرشادات للمؤسسات المالية التي تتبنى تقنيات معينة. وتشمل هذه التقنيات واجهات برمجة التطبيقات، وتحليلات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية، والحوسبة السحابية، وتكنولوجيا دفاتر الأستاذ الموزعة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تركيز البنوك الجديدة بشدة على اكتساب حصة سوقية في فئات معينة من المنتجات، على سبيل المثال الودائع وبطاقات الائتمان والتحويلات المالية، فمن غير المرجح حدوث هجرة جماعية من البنوك التقليدية إلى البنوك الجديدة خاصة في قطاعات مثل الخدمات المصرفية للشركات والرهون العقارية للأفراد. وكتب المحللون: “مع استمرار تطور الصناعة المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح التعايش بين البنوك التقليدية والبنوك الجديدة أكثر احتمالا – حيث يخدم كل منها شرائح محددة من العملاء ويوفر مزايا فريدة”.
