من المتوقع أن يفتح الطرح في 16 مايو ، رهنا بالموافقات التنظيمية والاعتبارات الأخرى ذات الصلة
أعلنت شركة أدنوك عن نيتها طرح حصة أقلية بنسبة 15٪ في شركة Adnoc Logistics & Services (Adnoc L&S) ، الشركة الرائدة في مجال الطاقة البحرية العالمية والخدمات اللوجستية المتكاملة ذات المهام الحرجة ، في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).
من المتوقع افتتاح العرض في 16 مايو 2023 ، رهنا بالموافقات التنظيمية والاعتبارات الأخرى ذات الصلة.
تعد Adnoc L&S مزودًا حيويًا للخدمات اللوجستية لمجموعة Adnoc ، حيث تقدم خدمات مهمة ومتخصصة للغاية عبر سلسلة القيمة الخاصة بالطاقة.
من خلال منصة تشغيل عالمية النطاق ، تمتلك الشركة واحدًا من أكبر أساطيل الشحن وأكثرها تنوعًا في المنطقة ، وهي من بين أكبر المشغلين والمالكين لصنادل Jack-up ذاتية الدفع ، وتدير واحدة من أكبر قواعد إمداد الطاقة المتكاملة في الإمارات العربية المتحدة ، وتقدم خدمات الشحن واللوجستيات الشاملة والخدمات البحرية لعملائها.
وتعليقًا على إطلاق عملية الاكتتاب ، قال خالد الزعابي ، الرئيس المالي للمجموعة في Adnoc: “يسعدنا أن نعلن عن نيتنا طرح حصة أقلية في Adnoc L&S ، المزود الرائد لوجستيات الطاقة والخدمات البحرية لدينا. تعتبر Adnoc L&S ، الشركة السادسة التي تطرحها Adnoc في السوق ، في وضع مثالي لدفع الأداء وتقديم القيمة والاستفادة من خارطة طريق النمو الطموح لشركة Adnoc والطلب العالمي المتزايد على إمدادات طاقة موثوقة منخفضة الكربون.
“يمثل العرض المخطط معلماً هاماً آخر لأدنوك والإمارات العربية المتحدة ويعزز دور أدنوك كمحفز لزيادة نمو وتنويع سوق رأس المال المزدهر في أبوظبي. وباعتبارها رائدة في مجال الاستدامة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية ، ستلعب شركة Adnoc L&S دورًا مهمًا في قيادة عملية إزالة الكربون عن القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مع تقديم عرض استثماري مقنع للغاية للمستثمرين مع آفاق نمو مثيرة “.
يساعد أسطول وأصول Adnoc L&S على ضمان إنتاج ونقل موثوقين للطاقة في جميع أنحاء العالم ، والاستفادة من التراث البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانة الدولة في صناعة الشحن والخدمات اللوجستية العالمية.
بالإضافة إلى عميلها الرئيسي ، مجموعة Adnoc ، تقدم الشركة خدماتها إلى أكثر من 100 عميل وشحن عالمي إلى أكثر من 50 دولة ، باستخدام أسطول يضم أكثر من 500 سفينة حديثة ومتطورة ، بما في ذلك 245 سفينة مملوكة.
تعد Adnoc L&S أيضًا من رواد الاستدامة في النظام الإيكولوجي البحري واللوجستي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وتهدف إلى تقليل كثافة الكربون لكل عملية نقل بنسبة 40٪ بحلول عام 2030 ، مقارنة بعام 2008.
صرح الكابتن عبد الكريم المصعبي ، الرئيس التنفيذي لشركة Adnoc L&S ، قائلاً: “تعد Adnoc L&S مكونًا حيويًا في النظام البيئي للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية ذات المهام الحرجة من أجل النقل العالمي لسلع الطاقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. قطاعات الأعمال المتخصصة في الخدمات اللوجستية الشاملة والشحن والخدمات البحرية ، نحن نقدم حلولًا مستدامة ومنافسة من حيث التكلفة لقطاع الخدمات اللوجستية والطاقة البحرية.
“يوفر الاكتتاب العام المخطط له فرصة رائعة لتسريع نمونا ، ودعم مجموعة Adnoc بإستراتيجيتها الطموحة للنمو ، مع زيادة توسيع الخدمات المقدمة لعملائنا واستكشاف مناطق جغرافية جديدة وقطاعات عمل جديدة. مع رؤية تدفق نقدي عالية ، أصول عالمية المستوى وفريق إداري متمرس مدعوم بقوة عاملة متفانية للغاية ، تستعد Adnoc L&S لتحقيق نمو كبير ، ومن المقرر أن تستمر في تقديم أداء مالي وتشغيلي قوي ، مع تعزيز أجندة نقل الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأدنوك في مجال إزالة الكربون “.
إن الجمع بين سجل حافل من النجاح في تحقيق النمو العضوي وغير العضوي ، والتميز التشغيلي ، والانضباط القوي للتكلفة ، قد مكّن Adnoc L&S من تحقيق نتائج مالية قوية ومربحة.
على أساس شكلي غير مدقق ويعكس الاستحواذ على شركة زاخر البحرية الدولية (ZMI Holdings) في عام 2022 ، بلغت إيرادات الشركة والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 2.3 مليار دولار و 599.3 مليون دولار على التوالي ، مع زيادة الإيرادات في المجمع معدل نمو سنوي يزيد عن 20٪ من 2017 إلى 2022.
تستند استراتيجية الشركة للنمو المستمر إلى برنامج إنفاق رأسمالي لنمو 4-5 مليارات دولار على المدى المتوسط سيركز على توسيع نطاق الخدمات المقدمة لشركات مجموعة Adnoc ، مع الاستمرار في التركيز على جهود إزالة الكربون التي تدعم انتقال الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في الوقت نفسه ، تلتزم Adnoc L&S بتوسيع العلاقات مع العملاء الحاليين والجدد ونطاق الخدمات المقدمة لهم ، سواء في مجال الشحن أو من خلال توسيع منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة الخاصة بها. أثناء توسيع بصمتها الجغرافية وحجم عملياتها ، تعمل الشركة أيضًا بنشاط على استكشاف الدخول في قطاعات أعمال جديدة.
تستهدف Adnoc L&S دفع أرباح نقدية بقيمة 260 مليون دولار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، ومن المتوقع أن يتم دفع 65 مليون دولار في أكتوبر 2023 ، ومن المتوقع دفع 130 مليون دولار أخرى في أبريل 2024. بعد ذلك ، الشركة تتوقع زيادة توزيعات الأرباح على السهم بمعدل نمو سنوي يزيد عن 5٪ على المدى المتوسط.
سيتم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة الإصدار باللغة العربية (نشرة الإمارات العربية المتحدة) وإعلان الاكتتاب العام (الإعلان العام) ومذكرة الاكتتاب الدولية باللغة الإنجليزية. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على: https://adnoc.ae/en/adnocls-ipo.
