التزمت مبادلة كابيتال، الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادية في أبوظبي، باستثمار 13.5 مليار دولار في مشروع كبير للوقود الحيوي في البرازيل على مدى العقد المقبل.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة استثمارية أوسع، بما في ذلك إنشاء بورصة جديدة من قبل شركة إدارة الأصول في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.
كشف أوسكار فالجرين، رئيس استراتيجية البرازيل في صندوق الثروة السيادية، خلال مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز، عن الميزانية الكاملة لمخططها الرئيسي لإنتاج الديزل المتجدد وكيروسين الطيران “المستدام” باستخدام مواد نباتية غير غذائية بشكل أساسي. وسيشمل التطوير واسع النطاق الذي تقوم به شركة الطاقة التابعة لها، Acelen، خمس “وحدات” بقيمة 2.7 مليار دولار، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الوحدة الأولى بحلول نهاية عام 2026.
وسيتكون كل منها من مصفاة حيوية جديدة بقدرة على معالجة 20 ألف برميل من الوقود يوميًا، والبنية التحتية المرتبطة بها والمناطق المزروعة لزراعة محاصيل المدخلات.
“الأمر كله يتعلق بالمواد الأولية (التي) هي في الواقع الزراعة. وربما تكون البرازيل الدولة الأفضل وضعاً على هذا الكوكب عندما يتعلق الأمر بالكفاءة الزراعية بسبب المناخ والتربة الخصبة. وقال إن البرازيل بالنسبة للزراعة هي مثل أبو ظبي بالنسبة للنفط.
وستتضمن المبادرة أيضًا تحويل مصفاة نفط موجودة في ولاية باهيا شمال شرق البرازيل تم الاستحواذ عليها من شركة بتروبراس التي تسيطر عليها الدولة في عام 2021. ومن المقرر تمويل مبلغ إجمالي متوقع قدره 13.5 مليار دولار من خلال مزيج من الأسهم والديون على مدار فترة زمنية تبلغ 13.5 مليار دولار. قال فالغرين: فترة من خمس إلى عشر سنوات.
“أرى فرصة هائلة للاستثمار في مجال التحول إلى الطاقة الخضراء في البرازيل.” وكانت المجموعة قد أعلنت سابقًا فقط عن التكلفة المقدرة للوحدة الأولية للتطوير. وسيعتمد نشاط مبادلة للاستثمارات المالية في مجال الطاقة الحيوية على استثماراتها البالغة 6 مليارات دولار في البلاد، والتي تمثل حوالي ربع المحفظة العالمية للمجموعة.
وقال فالغرين: “لقد قمنا بالاستثمار النشط للغاية في البرازيل، على مدى السنوات العشر الماضية، في بيئة كان معظم المستثمرين الأجانب يتجنبونها”.
وتخطط مبادلة أيضًا لفتح بورصة في البرازيل العام المقبل من خلال مجموعة الأمريكتين التجارية التابعة لها. “البرازيل بلد كبير جدًا. لديها بورصة واحدة فقط. وقال فالغرين: “وأعتقد أن هذه بنية تحتية دون المستوى الأمثل للاعبين الذين يعملون في هذا القطاع”.
وتعمل ذراع إدارة الأصول التابعة لصندوق الثروة السيادية على زيادة رهاناتها على أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، حيث تمتد ممتلكاتها عبر خطوط المترو والجامعات الطبية إلى حصة أغلبية في المالك المحلي لعلامة برجر كينج التجارية.
“نحن متفائلون للغاية بشأن مناخ الاستثمار في البرازيل في الوقت الحالي والفرص التي نراها. وأضاف: “لدينا عدد من الأصول الناضجة نسبيًا اليوم، ويمكن أن تكون مرشحة محتملة للخروج في المستقبل غير البعيد”.
وفي شهر مارس، ذكرت بلومبرج أن مبادلة كابيتال تتطلع إلى الاستحواذ على امتيازات غذائية دولية في البرازيل، بما في ذلك Outback Steakhouse، لتوسيع محفظتها في أمريكا اللاتينية. وقال التقرير إن الذراع الاستثماري لصندوق الثروة السيادية في أبو ظبي يتطلع إلى الاستحواذ على امتيازات تكافح لتحقيق ربح في البلاد بينما تسعى إلى تعزيز وجودها في أمريكا اللاتينية.
تولت مبادلة للاستثمارات المالية مؤخراً السيطرة على شركة Zamp، المشغلة لمنافذ برجر كينج وبوبايز في البرازيل، مع خطط لدمج العديد من امتيازات الأغذية الأجنبية تحت مظلة واحدة.
