سيتم استخدام العائدات الصافية للاستثمار حصريًا في مشاريع الطاقة النظيفة الجديدة
هذا السند هو الجزء الأول من برنامج لجمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار من السندات للوفاء بالتزامات “مصدر” لتمويل الأسهم. – ملف KT
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ش.م.ع – “مصدر” عن الانتهاء بنجاح من إصدار سنداتها الخضراء الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 10 سنوات. كان هناك إقبال قوي بشكل استثنائي من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين حيث بلغ سجل الطلبات ذروته عند 4.2 مليار دولار أمريكي ، أي تجاوز الاكتتاب 5.6 مرة. تم تشديد الأسعار بمقدار 35 نقطة أساس بين شروط الإطلاق والنهائية ، مع فارق هبوط نهائي قدره 115 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية وكوبون بنسبة 4.875 في المائة. تم الانتهاء من التخصيص بتقسيم 87.5 بالمائة للمستثمرين الدوليين و 12.5 بالمائة للمستثمرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
يظهر السند الأخضر لأول مرة ثقة المستثمر في القوة المالية لمصدر ، التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية من A2 (Moody’s) و A + (Fitch) ، وأوراق اعتمادها القوية في مجال الاستدامة. تماشياً مع إطار عمل “مصدر” للتمويل الأخضر ، سيتم استخدام صافي عائدات هذا السند والعروض المستقبلية للاستثمار حصريًا في مشاريع الطاقة المتجددة “الخضراء الداكنة” ، والتي سيكون الكثير منها في الاقتصادات النامية والبلدان المعرضة للمناخ والتي لديها حاجة ماسة إلى استثمار.
هذا السند هو الجزء الأول من برنامج لجمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار من السندات للوفاء بالتزامات “مصدر” لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة في الداخل والخارج ، حيث تسعى إلى زيادة محفظتها العالمية إلى 100 جيجاواط من السعة بحلول عام 2030. العائدات من سيتم نشر جميع عروض السندات في إطار البرنامج نحو المشاريع الأكثر خضرة في قطاع الطاقة المتجددة ، وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة المتجددة وأصول تخزين البطاريات ، وسيتم تطبيق معايير ESG الصارمة لتقييد أهلية المشاريع.
قال الدكتور سلطان الجابر ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ورئيس مجلس إدارة مصدر والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف 28: “من الأهمية بمكان أن نجعل التمويل متاحًا وميسورًا وميسور التكلفة للاقتصادات النامية إذا كان لدينا أي فرصة لتحقيق الأهداف المناخية لتحقيق الأهداف المناخية. دفع عجلة التنمية المستدامة. قبل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ، COP 28 ، يجب علينا دعم المبادرات التي تعزز التمويل المناخي وإزالة الكربون. واليوم ، سيدعم الإصدار الناجح لسندات مصدر الخضراء هذين الهدفين ، من خلال المساعدة في توفير التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة حيث تشتد الحاجة إليها “.
وقال محمد جميل الرمحي ، الرئيس التنفيذي لمصدر: “إن نجاح هذا الإصدار الأول من السندات الخضراء هو شهادة على الروح الرائدة لجميع الأشخاص الذين عملوا بجد بشكل لا يصدق على مدى السنوات الـ 17 الماضية لتطوير مصدر لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في العالم. شركات الطاقة المتجددة. نحن ممتنون للثقة التي وضعها المجتمع المالي فينا ونتطلع إلى مشاركة العديد من المستثمرين من الدرجة الأولى في رحلتنا نحو توفير الطاقة المتجددة وتسريع التحول إلى صافي الصفر في جميع أنحاء العالم “.
علق نيال هانيجان ، كبير المسؤولين الماليين في “مصدر” قائلاً: “سيتم توظيف عائدات عرض السندات الافتتاحي لدينا في تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة حول العالم. ستساهم هذه المشاريع بشكل كبير في التخفيف من تغير المناخ ، لكنها ستحدث أيضًا فرقًا حقيقيًا في المجتمعات المحلية التي تخدمها ، وهذا يجعلنا فخورين للغاية. نحن لا نزال ملتزمين بالحفاظ على نهج حكيم لتمويل خطط النمو الطموحة لدينا ، والتي تشمل الحفاظ على تصنيفاتنا الائتمانية ذات التصنيف الاستثماري من فيتش وموديز “.
تم تصنيف السند A2 من قبل Moody’s و A + من Fitch ، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للشركات للشركة ، وتم تسعيره بسعر قسيمة بنسبة 4.875 في المائة مع تاريخ استحقاق في 25 يوليو 2033.
تم ترتيب الإصدار وعرضه من خلال مجموعة من مديري الاكتتاب ومديري الدفاتر المشتركة التي تضم BNP Paribas و Citi و First Abu Dhabi Bank و HSBC و SMBC Nikko و Société Générale و Standard Chartered.
تم تحديث إطار “مصدر” للتمويل الأخضر ، الذي أنشئ في فبراير 2023 ، في مايو 2023 ليعكس التغييرات في مبادئ القرض الأخضر. أصدرت Moody’s رأي الطرف الثاني حول إطار التمويل الأخضر.
تأسست في عام 2006 ، مصدر هي قوة الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي نشطة في أكثر من 40 دولة واستثمرت في مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة مجمعة تبلغ حوالي 20 جيجاوات. وتهدف “مصدر” إلى زيادة هذا الإنتاج إلى ما لا يقل عن 100 جيجاوات بحلول عام 2030. وتستهدف الشركة أيضًا إنتاج الهيدروجين الأخضر بمقدار مليون طن سنويًا بحلول نفس العام.
