قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث إن النمو الإجمالي لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي من المرجح أن ينجم عن ارتفاع الطلب على التأمين في عام 2024 بسبب التوسع الاقتصادي المستمر في المنطقة وزيادة الأسعار.
وقال أمير مجيكيتش، محلل الائتمان في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني: “نتوقع أن يتراوح نمو إجمالي شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بين 5 في المائة و15 في المائة في عام 2024، مع احتمال توسع شركات التأمين السعودية بأسرع وتيرة مرة أخرى”. “ستظل الظروف الاقتصادية المواتية وتعديلات الأسعار لخطوط السيارات والطبية هي المحرك الرئيسي للنمو.”
وسوف يستفيد الطلب على التأمين من الاستثمارات الجارية في مشاريع البنية التحتية، والنمو السكاني، والمبادرات التنظيمية، مثل توسيع نطاق التغطية التأمينية الإلزامية. وفي الوقت نفسه، فإن الاعتدال في تضخم مطالبات السيارات وغيرها من الممتلكات/خطوط الخسائر سيساعد شركات التأمين على الحفاظ على الهوامش، حسبما ذكر التقرير.
وعلى الرغم من التغيير في المعايير المحاسبية، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن النمو الإجمالي لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي كان كبيرًا في عام 2023، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. “ومع ذلك، فإننا نتوقع نموًا أكثر اعتدالًا في الإيرادات العامة في عام 2024 حيث لا نتوقع أن تكون الزيادات في الأسعار – خاصة في قطاع السيارات – مماثلة لتلك التي حدثت في عام 2023. وبدلاً من ذلك، نتوقع أسعار السيارات والطبية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. وقال التقرير إن الإمارات قد تبدأ في التراجع في النصف الثاني من العام حيث قد يطالب حاملو وثائق التأمين والسلطات بأسعار فائدة أقل وتشتد المنافسة.
وقالت ستاندرد آند بورز إنه مع استمرار أسواق التأمين في النمو، فمن المرجح أن تتسع الفجوة بين شركات التأمين الأكبر والأصغر. “سوف تتوسع الشركات الكبرى بوتيرة أسرع من الشركات الصغيرة، مع توليد حصة كبيرة من الأرباح الإجمالية. وفي المقابل، قد تكافح بعض الشركات الصغيرة لتظل مربحة وقادرة على سداد ديونها بسبب المنافسة العالية وتكاليف التشغيل.
وحققت أكبر خمس شركات تأمين من بين 25 شركة تأمين مدرجة في المملكة العربية السعودية – أكبر سوق تأمين في دول مجلس التعاون الخليجي – حوالي 73 في المائة من إجمالي إيرادات التأمين في عام 2023، ارتفاعًا من 69 في المائة في عام 2022. وبالمثل، في الإمارات العربية المتحدة، حققت أكبر خمس شركات تأمين وحققت شركات التأمين الـ 26 المدرجة حوالي 63 في المائة من إجمالي إيرادات التأمين في عام 2023، مقارنة بـ 61 في المائة في عام 2022. وتتركز الأرباح بالمثل، حيث حققت أكبر خمس شركات تأمين حوالي 81 في المائة من إجمالي الأرباح في المملكة العربية السعودية و72 في المائة في المملكة العربية السعودية. الإمارات في عام 2023، بحسب التقرير. وأضافت: “ستستمر هذه التركيزات في السوق حيث تستفيد أكبر شركات التأمين بشكل متزايد من وفورات الحجم وتميل إلى الوصول بشكل أفضل إلى الموارد والخبرات مقارنة بشركات التأمين الأصغر”.
وفي عام 2023، أعلنت شركات التأمين المدرجة في الإمارات العربية المتحدة عن زيادة بنسبة 19 في المائة في صافي الأرباح على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار درهم إماراتي، من حوالي 1.5 مليار درهم إماراتي في عام 2022. وقد نتجت هذه الزيادة بشكل رئيسي عن ارتفاع عوائد الاستثمار. وقال التقرير: “نتوقع أن يظل القطاع مربحا في عام 2024، بفضل التعديلات في أسعار التأمين على السيارات”.
وفي إشارة إلى الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد في الأشهر الأخيرة، قالت ستاندرد آند بورز: “على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة شهدت بعض الأمطار الغزيرة جدًا في أوائل عام 2024، إلا أننا لا نعتقد أن خسائر التأمين ستؤثر بشكل مادي على شركات التأمين المحلية. وذلك لأن العديد من الخسائر إما غير مؤمنة أو يتم التنازل عنها لشركات إعادة التأمين العالمية. ونتوقع أيضًا أن تستمر شركات التأمين في الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، مما سيزيد من عائداتها الاستثمارية. ومع ذلك، نلاحظ أن ضريبة الشركات بنسبة 9 في المائة على صافي الأرباح، والتي تم تطبيقها في 1 يونيو 2023، ستؤثر على أرباح شركات التأمين.
