إن النمو الاقتصادي القوي المدفوع بارتفاع أسعار النفط والاستثمار الحكومي في التنويع إلى جانب زيادات الأسعار سيساعد شركات التأمين على تحقيق ربحية الاكتتاب هذا العام.
وقال محللو وكالة موديز لخدمات المستثمرين إن العواصف الشديدة المتكررة، مثل تلك التي أثرت على المنطقة في أبريل، ستسهم في زيادة الوعي بالمخاطر وزيادة الطلب على التأمين.
“قد يؤدي ذلك إلى زيادة مبيعات التأمين الشامل على السيارات، والذي يغطي الأضرار التي تلحق بمركبة حامل البوليصة. وأوضح محمد علي لوند، نائب الرئيس وكبير المحللين في وكالة موديز، أن التأمين ضد المسؤولية تجاه الغير إلزامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن الطلب على التغطية الشاملة منخفض حالياً.
وقال إن شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ستستفيد أيضًا من توسع التأمين الإلزامي في جميع أنحاء المنطقة. “تواصل الإمارات العربية المتحدة وعمان والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت توسيع متطلبات التأمين الطبي الإلزامي. وقال لوند: “لقد قامت المملكة العربية السعودية أيضًا بتوسيع التغطية الإجبارية لحماية السيارات والعمال المنزليين والحج والسفر، في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة فعلت الشيء نفسه بالنسبة لفقدان العمل وتأمين حماية العمال”.
وقال إن التوسع في الخطوط الإجبارية يؤدي في البداية إلى نمو الإيرادات المربحة للغاية، ثم يتلاشى بعد ذلك تدريجيا بسبب الضغوط التنافسية وارتفاع المطالبات.
وقال سايمون جيمس روبن أينسوورث، المدير العام المساعد في وكالة موديز، إن شروط الائتمان لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال متقلبة. ولا تزال أسعار التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تحت ضغط تنافسي حيث تسعى الشركات إلى زيادة حصتها في السوق. “تتجه المحفظة الاستثمارية للقطاع نحو الأسهم المحلية والعقارات، مما يزيد من مخاطر الأصول ويزيد من التعرض لسيناريوهات الهبوط التي قد تنشأ عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية.”
ويتوقع محللو موديز أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 1.4 في المائة (الكويت) و4.6 في المائة (الإمارات العربية المتحدة) هذا العام بفضل ارتفاع أسعار النفط والاستثمار الحكومي في التنويع الاقتصادي. “هذا، إلى جانب الزيادات في أسعار التأمين العام الماضي، ينبغي أن يترجم إلى ربحية اكتتاب إيجابية في عام 2024، على الرغم من ارتفاع المطالبات نتيجة لعواصف أبريل”.
وفي معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ستؤدي الاستثمارات الرأسمالية الجارية أو المخطط لها، إلى جانب الأعمال التجارية القوية ومعنويات المستهلكين، إلى دفع النمو في الأشهر المقبلة. ولا يزال النمو في القطاعات غير النفطية قويا، مدفوعا بمشاريع التنويع الاقتصادي الكبيرة التي تقودها الحكومة والمصممة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز على المدى الطويل. وقالوا: “إن خطط التنويع الاقتصادي، إذا تم تنفيذها بنجاح ودعمها بشكل متزايد من قبل استثمارات القطاع الخاص، لديها القدرة على رفع اتجاه النمو والتوظيف بشكل كبير في القطاعات غير النفطية، مما سيسهم في نمو سوق التأمين”.
بلغ متوسط معدل انتشار التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي (أقساط التأمين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) 1.8 في المائة في عام 2022، وهو أقل بكثير من الأسواق المتقدمة مثل المملكة المتحدة (10.5 في المائة) والولايات المتحدة (11.6 في المائة).
ويعكس انخفاض معدل انتشار التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي جزئياً ضخامة قطاعات النفط والغاز لديها، والتي تمثل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي ولكنها لا تعتمد على السوق المحلية في الجزء الأكبر من تأمينها. “إن التنويع الاقتصادي المخطط له في المنطقة سيخلق فرصًا لتأمين قطاع غير نفطي متوسع، مما سيزيد من معدل الاختراق. وهذا سيشجع شركات التأمين على توسيع نطاق منتجاتها لتشمل المزيد من التأمين التجاري غير المتعلق بالنفط والغاز، بما في ذلك تغطية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يخفف من انحيازها الحالي نحو المنتجات الطبية ومنتجات السيارات.
