أعلنت شركة تاكسي دبي اليوم عن النطاق السعري لبيع أسهمها (النطاق السعري للطرح) وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي.
وأعلنت الشركة في بيان أصدرته اليوم عن مؤسسة تنمية الاتصالات أن نطاق سعر الطرح قد تم تحديده بين 1.80 درهم و1.85 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية وقت الإدراج تتراوح بين 4.5 مليار درهم و4.6 مليار درهم. (1.2 مليار دولار).
علاوة على ذلك، أعلنت الشركة أيضًا أنه سيتم طرح إجمالي 624.750.000 سهم، أي ما يعادل 24.99% من إجمالي رأس المال المُصدر لشركة DTC. جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي باعتبارها المساهم البائع.
تبدأ فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام اليوم ومن المتوقع أن تنتهي في 28 نوفمبر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي 29 نوفمبر للمستثمرين المؤهلين. سيتم تحديد سعر العرض النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 30 نوفمبر.
وأضاف البيان أنه من المتوقع حاليًا أن يتم الانتهاء من الطرح والإدراج في 7 ديسمبر، رهنًا بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
وقال منصور الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي: “يسعدنا أن نفتح فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة تاكسي دبي لجميع المستثمرين المحترفين ومستثمري التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد شهدنا اهتماماً قوياً بالطرح العام الأولي لشركة تاكسي دبي”. الاكتتاب العام منذ الإعلان عن نيتنا للطرح الأسبوع الماضي، يعكس قصة الاستثمار الجذابة لشركة DTC والتي تجمع بين أساسيات السوق القوية وفرصة نمو جذابة مدعومة بأسطولنا الذي يضم أكثر من 7000 مركبة.
تم تعيين شركة روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل. وتم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال بي إس سي، وميريل لينش إنترناشيونال كمنسقين عالميين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.
تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م) وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كمديرين مشتركين.
تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون بنك الاستلام الرئيسي. كما تم تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف عجمان، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق، كبنوك متلقية.
