تجاوز الطلب النهائي 7 مليارات دولار ، مما جعل الاكتتاب أكثر من 9 مرات
وقد تم تكريم حفل افتتاح السوق من قبل ممثل رفيع المستوى من سفارة الإمارات في المملكة المتحدة ، إلى جانب كبار ممثلي مصرف أبوظبي الإسلامي ، وضيوف بارزين آخرين بمن فيهم الرئيس التنفيذي للمجموعة ، ناصر العوضي. – الصورة المرفقة
احتفل مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) ، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بإنجاز هام من خلال قرع جرس افتتاح السوق يوم الثلاثاء في بورصة لندن ، احتفالاً بالإدراج الناجح لـ 750 مليون دولار في أول صكوك دائمة إضافية من الفئة الأولى في العالم مقومة بالدولار (AT1) تم إصدارها منذ مارس 2023.
وقد تم تكريم حفل افتتاح السوق من قبل ممثل رفيع المستوى من سفارة الإمارات في المملكة المتحدة ، إلى جانب كبار ممثلي مصرف أبوظبي الإسلامي ، وضيوف بارزين آخرين بمن فيهم الرئيس التنفيذي للمجموعة ، ناصر العوضي.
وقد لقي الإصدار طلباً استثنائياً وجذب اهتمام أكثر من 240 مستثمراً عالمياً وإقليمياً. تجاوز الطلب النهائي 7 مليارات دولار ، مما جعله أكثر من 9 مرات في الاكتتاب ، وكان السعر النهائي 62.5 نقطة أساس أقل من أفكار التسعير الأولية.
وقال العوضي: “جاء الإصدار والإدراج الناجحون لصكوكنا نتيجة الاهتمام الاستثنائي من جانب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين ، الذين أظهروا ثقتهم في جودة أصول مصرف أبوظبي الإسلامي واتجاهه ورؤيته. لقد سررنا للغاية لرؤية هذا الطلب الدولي القوي على الرغم من ظروف السوق وخاصة لإصدار AT1. وقد ساعدنا ذلك في إصدار الصكوك بسعر نهائي أقل بـ 62.5 نقطة أساس من أفكار التسعير الأولية.
“يوفر لنا الإدراج في بورصة لندن منصة معترف بها عالميًا للتداول والشراكة وإدارة الأعمال. سيمكننا ذلك من الوصول إلى جمهور عالمي أوسع ، وتعزيز علامتنا التجارية وأهدافنا الاستراتيجية في السوق الدولية. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يعزز مصداقيتنا على نطاق عالمي ، ويعزز الروابط الهادفة مع الشركاء وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم “. أضاف.
وجاء الإصدار مدفوعاً بالطلب الواسع في ثلاث مناطق ، حيث تم تخصيص 83٪ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) ، و 13٪ لأوروبا ، و 4٪ لآسيا. والجدير بالذكر أن البنوك الخاصة ومديري الأصول والصناديق والبنوك التجارية وغيرها كانت من أهم أنواع المستثمرين.
كان HSBC وبنك ستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين ، بينما عمل كل من مصرف أبوظبي الإسلامي ، وسيتي ، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ، وبنك أبوظبي الأول ، وجي بي مورجان كمديرين رئيسيين ومديرين حسابات مشتركين.
