الدوحة
أعلنت هيئة الاستثمار القطرية (QIA) يوم الأربعاء عن إطلاق صندوق بقيمة 200 مليون دولار أمريكي بالشراكة مع مدير الأصول الكندية فيرا كابيتال ، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي في سوق الأسهم في ولاية الخليج.
هذا يمثل الشراكة الثانية من نوعها في غضون أقل من عامين ، وفقًا لبيان صادر عن صندوق الثروة السيادية ، والذي وصف صندوق الأسهم فيرا قطر بأنه صندوق مشترك يوميًا متاحًا لكل من المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين.
ذكرت QIA ، التي تدير الأصول التي يبلغ مجموعها حوالي 526 مليار دولار أمريكي ، أن صندوق الأسهم فيرا قطر قد تم تصميمه كصندوق مشترك يوميًا ، مع QIA كمستثمر رئيسي ، يوفر السيولة وإعادة تخصيص الأسهم لصالح الصندوق.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة QIA محمد سيف السويدي ، “إن جذب مديري الأصول الخارجية للاستثمار في الأسهم القطرية سيزيد من مشاركة السوق والمساهمة في توسيع وتنويع السوق”.
قطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم. مثل الآخرين من منتجي النفط والغاز في الخليج ، تعمل البلاد على تنويع اقتصادها بعيدًا عن الهيدروكربونات وجذب الاستثمار الأجنبي المتزايد.
تعتزم الدوحة استخدام صندوق الثروة السيادي كرافعة رئيسية لتحقيق هذه الطموحات. أخبرت المصادر بلومبرج الشهر الماضي أن QIA قد تشجع صناديق الأسهم الخاصة والبنية التحتية لإنشاء عمليات في قطر ، مع الاستفادة من نفوذها كمستثمر.
في حين أن المملكة العربية السعودية المجاورة والإمارات العربية المتحدة قد شهدت طفرة في العروض العامة الأولية (IPOs) في السنوات الأخيرة ، فإن المطلعين على السوق يعزو العدد المحدود من الاكتتابات في قطر إلى تأثير جائحة Covid-19 وتركيز البلاد على استضافة كأس العالم 2022.
تشكل الشراكة مع Fiera Capital المدرجة في تورنتو ، والتي كان لديها 117 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من 31 مارس ، جزءًا من مبادرة تشيا الأوسع لتشكيل شراكات مع مديري الأصول العالميين الذين يركزون على الخليج ، وكذلك مع مديري الأصول المحليين.
تشمل هذه المبادرة مجموعة أشمور ، التي أطلقت صندوقًا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي مع QIA وفتحت مكتبًا في الدوحة الشهر الماضي.
تشير أحدث إصدار من استراتيجية التنمية الوطنية في قطر إلى أن الحكومة تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
لقد برزت QIA بالفعل كحجر حجر الأساس في هذه الجهود ، حيث أطلقت العام الماضي برنامج “صندوق الأموال” يوفر رأس المال البذور لشركات رأس المال المغامرة ، على أمل أن يتم نشر هذه الاستثمارات محليًا.
كانت Utopia Capital Management ، ومقرها في لندن ، واحدة من أوائل المستفيدين من هذا الدعم وأعلنت في فبراير تخطط لفتح مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط في الدوحة.
وسرعان ما تلاها شركات أخرى ، مثل B Capital ، التي أنشأها المؤسس المشارك لـ Facebook Eduardo Saverin والمستثمر السابق Bain Capital Raj Ganguly.
تعمل العديد من صناديق الثروة السيادية ، وخاصة في الخليج ، تقليديًا بدرجة عالية من السرية. ومع ذلك ، فمن الواضح أنهم يتبنون بشكل متزايد نهجًا أكثر شفافية ، مضغوطًا من عدم اليقين العالمي في اتخاذ موقف أكثر استباقية بشأن صنع الصفقات للتخفيف من المخاطر المحتملة.
مع تكثيف المنافسة العالمية للأصول ذات العائد المرتفع ، وتسعى دول الخليج إلى تنويع تدفقات الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط ، فقد برزت هذه الأموال كاعبين رئيسيين يبحثون عن فرص استراتيجية في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وحتى الرياضة والترفيه.
لا يعكس هذا التحول تغييرًا في أدوات الاستثمار فحسب ، بل يعكس أيضًا مزيد من التطور في إدارة الثروات والاستجابة الاستباقية لديناميات السوق العالمية ، حيث يتماشى مع أهداف التحول الاقتصادي على المدى الطويل في المنطقة.
تدير صناديق الثروة السيادية الخليج مجتمعة أكثر من 4 تريليونات دولار أمريكي. حتى التحولات البسيطة في تخصيص الأصول أو نهج الاستثمار يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية. على هذا النحو ، فإن البيانات العامة من هذه الأموال عادة ما تكون نادرة وصياغة بحذر.
يدرك قادة الصناديق تمامًا أهمية أنشطتهم واستراتيجياتهم للأسواق المالية الغربية. وفقًا لذلك ، فإنهم يطالبون بشكل متزايد بوضوح واضح من مديري الأصول فيما يتعلق بكيفية نشر الاستثمارات.
