وقد قامت الشركة بتسعير كل سهم بمبلغ 1.4 درهم وستجمع 1.18 مليار درهم من خلال بيع الأسهم
أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال، شركة خدمات إدارة الأصول وتمويل رأس المال، يوم الثلاثاء أنها ستبيع 643 مليون سهم تمثل حوالي 29.34 في المائة من رأس مالها المصدر من خلال طرح عام أولي وإدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وستجمع الشركة، التي قامت بتسعير كل سهم بمبلغ 1.4 درهم (0.50 دولار)، 1.18 مليار درهم من خلال بيع الأسهم، والذي يتضمن 321.500.000 سهم جديد.
والشركة مدرجة حاليًا في سوق أبوظبي العالمي (ADGM).
وستتكون الشريحة الأولى من 5% من أسهم الطرح المخصصة على أساس تناسبي ومفتوحة للمستثمرين المحترفين. في حين يتم تخصيص طرح بنسبة 95 في المائة على أساس تقديري ومفتوح للمستثمرين المحترفين.
ومن المتوقع أن تبدأ فترة طرح الشريحة الأولى في 2 نوفمبر 2023، وتنتهي في 8 نوفمبر. بينما سيمتد عرض الشريحة الثانية من 2 إلى 9 نوفمبر. ومن المتوقع أن يتم الإدراج في بورصة أبوظبي في 17 نوفمبر 2023.
ويبلغ الحد الأدنى لحجم الطلب 250 ألف درهم في الشريحة الأولى و5 ملايين درهم في الشريحة الثانية.
ويحتفظ إنفستكورب والمساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم كل شريحة، في أي وقت قبل تسعير الطرح، رهناً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت إنفستكورب كابيتال إنها ستستخدم صافي عائدات الطرح العام الأولي لمواصلة تطوير خط أعمال خدمات تمويل رأس المال وزيادة الاستثمارات في نشر رأس المال (حوالي 100 مليون دولار)، وتمويل فرص النمو الاستراتيجي لإنفستكورب كابيتال في المستقبل، ولأغراض الشركة العامة.
“بفضل خبرتنا الممتدة على مدار أربعة عقود في مجال إدارة الأصول البديلة والتي أتاحت لإنفستكورب النمو إلى ما يقرب من 50 مليار دولار أمريكي من الأصول المدارة (بما في ذلك الأصول التي يديرها طرف ثالث) وحضورنا العالمي، فإن إنفستكورب في وضع جيد يتيح له توفير فرصة استثمارية فريدة وجذابة. وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة إنفستكورب: “العوائد المعدلة حسب المخاطر”.
وقال تيموثي مطر، الرئيس التنفيذي لشركة إنفستكورب كابيتال، إن الشركة كانت في طليعة بعض الصفقات الأكثر ابتكارًا ونجاحًا في استثمارات الشركات، والائتمان العالمي، والعقارات، ورأس المال الاستراتيجي، وإدارة أصول التأمين، والبنية التحتية، والاستثمارات ذات العائد المطلق.
قالت إنفستكورب كابيتال إنها أبرمت اتفاقية مستثمر أساسية مع شركة الاستثمار الاستراتيجي IVC تلتزم بموجبها بشراء أسهم الطرح في الطرح العالمي بسعر الطرح. وقد خصصت ما يقرب من 250 مليون دولار للاكتتاب العام.
شركة IVC للاستثمار الاستراتيجي هي شركة ذات أغراض خاصة تم إنشاؤها لتعمل كمجمع للطلبات من بعض مستثمري إدارة الثروات ومؤسسة بارزة مقرها أبوظبي.
وتم تعيين شركة Moelis & Company UK LLP فرع مركز دبي المالي العالمي كمستشار مالي مستقل للمساهم البائع.
وتم تعيين كل من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين. وقد تم اختيار بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول ليكونا البنكين المتلقيين الرئيسيين المشتركين. وقد تم تعيين بنك المارية المجتمعي وبنك المشرق ليكونا البنوك المتلقية.
