أعلنت شركة Aster DM Healthcare يوم الثلاثاء عن فصل أعمالها في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي إلى كيانين متميزين ومستقلين. وبموجب خطة الانفصال، أبرمت شركة أفينيتي اتفاقية نهائية مع مجموعة من المستثمرين بقيادة فجر كابيتال، وهي شركة أسهم خاصة مملوكة لسيادة مقرها في الإمارات العربية المتحدة، للاستثمار في أعمال أستر في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبموجب خطة الانفصال، دخل ائتلاف بقيادة فجر كابيتال في اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 65 في المائة في ملكية شركة دول مجلس التعاون الخليجي، Aster DM Healthcare FZC. وستستمر عائلة موبين في إدارة وتشغيل الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي مع الاحتفاظ بحصة تبلغ 35 في المائة، عند الإغلاق وبعده.
وتبلغ القيمة السوقية الحالية للأعمال المشتركة في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي حوالي 2 مليار دولار. وتقيم الصفقة أعمال دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة مؤسسية تبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي وقيمة حقوق ملكية تبلغ 1 مليار دولار أمريكي.
ويضم التحالف الذي تقوده فجر كابيتال أيضاً هيئة الإمارات للاستثمار، وشركة الداو القابضة (الذراع الاستثماري لمجموعة الساير)، وشركة هنا للاستثمار (إحدى الشركات التابعة لشركة العليان للتمويل) وشركة الوفرة للاستثمار الدولي. وقد شكل مجلس إدارة أفينيتي وممثليه الذين تفاوضوا على الصفقة وجهة نظر إيجابية حول التقييم الإيجابي والشروط الأخرى التي قدمها الكونسورتيوم الذي تقوده فجر كابيتال.
سيبقى المساهمون الحاليون مع الكيان الهندي المدرج، Aster DM Healthcare Ltd. عند الانتهاء بنجاح من الصفقة المقترحة، ترغب الشركة في الإعلان عن توزيعات الأرباح لمساهمي Aster DM Healthcare Ltd من العائدات، مع مراعاة الموافقات المطلوبة بموجب القانون.
وسيواصل الدكتور آزاد موبين دوره كمؤسس ورئيس مجلس إدارة وسيشرف على الشركات في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، بينما ستتم ترقية أليشا موبين إلى منصب المدير العام والرئيس التنفيذي للمجموعة في أعمال دول مجلس التعاون الخليجي. وسيستمر الدكتور نيتيش شيتي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة أستر في الهند.
عند الانتهاء، سيؤدي فصل الأعمال في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء شركتين إقليميتين متميزتين في مجال الرعاية الصحية ستستفيدان من المرونة الاستراتيجية والمالية للتركيز على الطلب المتزايد في السوق وأولويات المرضى. سيتم تشغيل كلا الكيانين في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال فرق إدارية منفصلة مخصصة، وسوف تستفيد أيضًا من قاعدة المستثمرين المخصصة التي ستساعد على النمو المستقبلي في الأسواق الهندية ودول مجلس التعاون الخليجي على التوالي، وكلاهما يتمتع بإمكانات نمو كبيرة.
تتميز أسواق الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي والهند بأنها متميزة ولها ديناميكيات نمو مختلفة، مما يستدعي استراتيجيات عمل مختلفة. ومع تعداد سكاني يبلغ 1.4 مليار نسمة، ستظل الهند سوقًا ذات أولوية في رحلة نمو شركة Aster DM Healthcare Ltd. وتخطط الشركة لزيادة سعة الأسرة في الهند بمقدار الثلث تقريبًا، وذلك بإضافة أكثر من 1500 سرير بحلول السنة المالية 27. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ستعمل شركة Aster DM Healthcare FZC على تعزيز خططها التوسعية في الأسواق الرئيسية، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع تمكين الوصول بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية الشاملة عالية الجودة عبر القنوات المادية والرقمية.
تأسست شركة Aster DM Healthcare على يد الدكتور موبين في عام 1987 كعيادة واحدة في دبي. وقد نمت الشركة منذ ذلك الحين لتصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الرعاية الصحية الخاصة المتكاملة، حيث تقدم مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية والرباعية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لمرضاها. وفي الهند، تمتلك أستر شبكة كبيرة ومتنامية في 5 ولايات بجنوب الهند من خلال 19 مستشفى و13 عيادة و226 صيدلية و251 مركزًا لتجربة المرضى. وفي الوقت نفسه، في منطقة الخليج، اكتسبت أستر سمعة وحضورًا قويين، مع 15 مستشفى و118 عيادة و276 صيدلية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والبحرين والأردن.
وقال الدكتور موبين: “لقد استند القرار الاستراتيجي لفصل عمليات الهند ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الأساس المنطقي المتمثل في إنشاء قيمة عادلة لكلا الكيانين، مما أدى إلى إنشاء كيانين محض يركزان جغرافيًا وقادران على الاستفادة من فرص النمو في أسواقهما. وفي الهند، نحن كمروجين، نظل ملتزمين بخططنا للنمو، وبالتالي قمنا بزيادة حصتنا إلى 42 في المائة في وقت سابق من هذا العام. يواصل كبار المساهمين من المؤسسات مواصلة استثمارهم، مما يعكس الثقة العامة في نموذج أعمال الشركة في الهند واستراتيجية الذهاب إلى السوق التي تغطي جميع قطاعات مجال الرعاية الصحية.
وسيواصل الدكتور آزاد موبين دوره كمؤسس ورئيس مجلس الإدارة وسيشرف على الشركات في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي. – صورة الملف
“بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تم اختيار فجر كابيتال من قبل مجلس إدارة شركة أفينيتي لتكون شريكنا الموثوق به في الأسهم الخاصة لقيادة مجموعة من المستثمرين للاستثمار في أعمال دول مجلس التعاون الخليجي. نحن واثقون من خبرتهم الواضحة ومتحمسون لالتزامهم بتمكين خططنا التوسعية في مشهد الرعاية الصحية الديناميكي في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في المملكة العربية السعودية. وستحتفظ عائلة موبين بحصة تبلغ 35% في أعمال دول مجلس التعاون الخليجي. معًا، نتصور مستقبلًا حيث تستمر أعمال أستر في دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لمرضاها في جميع أنحاء المنطقة، مدعومة بالحضور والشبكة القوية لشركة فجر كابيتال في السوق. وستتولى أليشا قيادة هذه الطموحات والإشراف على المرحلة التالية من مسار النمو لدينا في دول مجلس التعاون الخليجي.
وستتم ترقية أليشا موبين إلى منصب المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال دول مجلس التعاون الخليجي. – الصورة المقدمة
وقالت أليشا موبين: “على الرغم من أن أعمال أستر دي إم للرعاية الصحية في الهند قد حققت تقدمًا مطردًا في النمو المتعدد خلال فترة زمنية قصيرة، فإن الفصل سيمكن عملياتنا في دول مجلس التعاون الخليجي من اغتنام فرصة كبيرة لإطلاق القيمة من خلال توسعها الجغرافي، وتنويع الإيرادات من خلال واستهداف قطاعات اقتصادية مختلفة، مع التوسع في الرعاية الثالثية والصحة الرقمية. في رحلتنا مع الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، يسعدنا أن تنضم إلينا فجر كابيتال المشهورة بخبرتها في تسهيل نمو الأعمال. ومع توسعاتنا المقبلة في سوق المملكة العربية السعودية، نحن على ثقة من أن مستشارهم الاستراتيجي سيكون ذو قيمة قصوى.
وقال إقبال خان، الرئيس التنفيذي لشركة فجر كابيتال: “لقد قامت عائلة موبين ببناء شركة عالمية المستوى، تتمتع بإرث غني في تقديم رعاية صحية عالية الجودة لملايين المرضى. تعد الشركات الكبيرة التي تقودها عائلة مجالًا نتمتع فيه بخبرة عميقة ونعتقد أن أستر لديها إمكانات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في جميع أنحاء منطقة الخليج. نحن ممتنون لعائلة Moopen على ثقتهم ونتطلع إلى العمل معهم ومع شركائنا في الكونسورتيوم وفريق الإدارة لتسريع طموحات Aster من خلال الاستثمار المستمر والابتكار والتوسع.
وقال الدكتور شيتي: “يمثل سوق الرعاية الصحية الهندي فرصة نمو غير مسبوقة حيث يسعى مواطنونا إلى الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة بتكلفة معقولة. قامت Aster DM Healthcare بإتقان نظام الرعاية الصحية المصمم بعناية، والذي يغطي دورة حياة المريض بأكملها. تتمتع الشركة بمكانة فريدة لتقديم حلول رعاية صحية شاملة، بما في ذلك الرعاية الأولية والثانوية والثالثية والرباعية والاستثمار بكثافة في تكنولوجيا العصر الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لجلب الحلول الطبية المبتكرة إلى المقدمة، ومعالجة تحديات الرعاية الصحية الحرجة والمساهمة لتحسين نتائج المرضى. إن معدل النمو السنوي المركب الذي نحققه لمدة خمس سنوات هو شهادة على قوة نموذج العمل هذا. وتوفر عملية إعادة الهيكلة للميزانية العمومية الهندية المرونة اللازمة لمواءمة سياسات تخصيص رأس المال مع فرص النمو الناشئة.
سيوفر الانفصال أيضًا لشركة Aster India فرصة لتوسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين لتشمل المستثمرين المفوضين بالاستثمار في الهند فقط أو أغلبية الشركات. سيستفيد المساهمون في أعمال الهند من إعداد تقارير أفضل عن المعايير التشغيلية والمالية للكيان المدرج.
قدمت EY وPwC مشورة تقييم مستقلة، وقدمت ICICI Securities رأيًا عادلاً لتوجيهات التقييم. كانت شركة Baker & McKenzie LLP هي محامي شركة Affinity في الصفقة. كان Cyril Amarchand Mangaldas هو محامي Aster في الصفقة. كان AZB & Partners مستشارين للمديرين المستقلين. وعملت شركة Moelis & Company وCredit Suisse كمستشارين لجانب البيع. وقام بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود وشركة ألين آند أوفري إل إل بي وشركة برايس ووترهاوس كوبرز بالنيابة عن اتحاد شركات فجر كابيتال.
تخضع الصفقة لموافقة المساهمين في الهند والامتثال التنظيمي والشروط العرفية الأخرى حتى الإغلاق. وتتوقع الشركة أن يتم إغلاق الصفقة بحلول مارس 2024.
