أنشأت حكومة أبوظبي جهاز أبوظبي للاستثمار قبل 40 عاماً لتحقيق عوائد اقتصادية لصالح الأجيال القادمة. — ملف كي تي
وصلت صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ذروة تاريخية بلغت 4.1 تريليون دولار (15 تريليون درهم) في عام 2023، لتستثمر 75.6 مليار دولار (277 مليار درهم) في عام 2023، وهو أقل قليلاً من العام السابق، بحسب تقرير.
وصناديق الثروة السيادية “أويل فايف” في منطقة الخليج – والتي تشمل هيئة أبوظبي للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة، ومبادلة، والقابضة (ADQ)؛ كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة الاستثمار القطرية أكثر نشاطًا من أي مجموعة أخرى على مستوى العالم، حيث استثمرا 68 مليار دولار (250 مليار درهم) في عام 2023، وفقًا للتقرير السنوي لصندوق الثروة السيادية العالمي الصادر يوم الاثنين.
وكان صندوق الاستثمارات العامة هو المستثمر الرئيسي حيث تم توزيع 31.5 مليار دولار في 48 صفقة، بزيادة 33 في المائة عما كان عليه في عام 2022. في حين كانت الصناديق الخليجية الأربعة الكبرى الأخرى أيضًا من بين أفضل 10 صانعي صفقات نشطين على مستوى العالم.
“لقد جنت صناديق الثروة السيادية الخليجية ثمار المكاسب المالية غير المتوقعة وتعافت بشكل أسرع من غيرها من كارثة الأسواق المالية في عام 2022. والسبب الآخر هو نضج المشهد الاستثماري، مع دخول مجموعة واسعة من اللاعبين الأسواق المحلية والعالمية بمستوى من التطور لم يسبق له مثيل من قبل.
ومن الآن فصاعدا، قال دييغو لوبيز، المؤسس والمدير الإداري لـ Global SWF، إن صناديق الثروة السيادية الخليجية ستواصل بالتأكيد إبهارها بالتطورات الجديدة والخطط الكبرى. “إن تشكيل صندوق الثروة السيادية الجديد في دبي سوف يرسل موجات من الصدمة وسنرى الكثير من حركة الأفراد من صناديق الثروة السيادية الأخرى، تماماً كما رأينا قبل بضع سنوات مع تشكيل ADQ. وأضاف: “كانت هناك أيضًا شائعات عن تناوب الرؤساء التنفيذيين في بعض أكبر الصناديق في المنطقة، ونعتقد أن بعضها قد يحدث أخيرًا في عام 2024”.
وقال لوبيز إن انتعاش الأسواق المالية واستمرار ارتفاع أسعار النفط عزز أصول الصناعة الخاضعة للإدارة. «لقد تعافت صناديق الثروة السيادية بشكل ملحوظ وبلغت ذروتها عند 11.2 تريليون دولار؛ وقال في التقرير السنوي لعام 2024 إن صناديق التقاعد العامة زادت أصولها إلى 23.1 تريليون دولار.
وعلى الصعيد العالمي، وزعت الصناديق السيادية أقل بنسبة 21 في المائة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 123.8 مليار دولار في 317 صفقة.
الاستثمارات الخضراء
استثمر المستثمرون السياديون، مرة أخرى، في ما يسمى بالأصول الخضراء أكثر مما استثمروه في ما يسمى بالأصول السوداء في عام 2023، حيث وصلوا إلى حد أقصى تاريخي قدره 25.9 مليار دولار لدعم الشركات ذات الصلة بتحول الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات والطاقة. سيارة كهربائية.
وكانت صناديق الثروة السيادية الخليجية مسؤولة عن ما يقرب من نصف هذا الرقم، وهي تدفع أجندة تحول الطاقة وإعادة تدوير الإيرادات من الأصول السوداء إلى استثمارات ذات تأثير أخضر، وخاصة في ساحاتها الخلفية.
وقالت: “الصناديق الكندية والأوروبية والأسترالية والسنغافورية تحرر أيضًا الكثير من المسحوق الجاف لإغراق رأس المال نحو تحقيق طموحاتها الصافية الصفرية، مع استعداد بقية الصناديق للانضمام إليها في استثمارات مشتركة”.
وقد عرض مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، الذي اختتم أعماله مؤخراً في دبي، نهج المستثمرين السياديين تجاه الاستدامة، حيث أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقاً استثمارياً يركز على المناخ بقيمة 30 مليار دولار بدعم من شركة بلاك روك والعديد من الصناديق السيادية.
