أعلنت شركة “ألف للتعليم القابضة” يوم الخميس عن الانتهاء بنجاح من عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب في طرحها العام الأولي في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفي بيان لها اليوم، لم تعلن الشركة عن سعر الطرح النهائي عند 1.35 درهم للسهم الواحد، عند الحد الأعلى لنطاق سعر الطرح المعلن عنه سابقاً، مما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تبلغ 9.45 مليار درهم (2.57 مليار دولار) وينتج عن ذلك عائدات العرض تبلغ 1.89 مليار درهم (514 مليون دولار).
وشهد الطرح طلباً كبيراً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام أكثر من 74 مليار درهم (20 مليار دولار)، مما يعني أن مستوى الاكتتاب الزائد يبلغ حوالي 39 ضعفاً في المجموع.
ويظهر الطلب الهائل من مجموعة واسعة من المستثمرين قوة مكانة ألف للتعليم في الصناعة، والفرصة المتاحة في السوق، والاقتراح الاستثماري الفريد للشركة.
وتتوقع الشركة توزيع أرباح حد أدنى بقيمة 135 مليون درهم إماراتي فيما يتعلق بكل سنة من سنواتها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و2025 على جميع المساهمين الآخرين (بخلاف المساهمين البائعين)، مما يعني ضمناً الحد الأدنى لعائد الأرباح السنوي بنسبة 7.1٪ بناءً على النتيجة النهائية. سعر العرض.
من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 12 يونيو 2024 أو حوالي ذلك التاريخ.
وعلق جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم، قائلاً: “إن تجاوز الاكتتاب بمقدار 39 ضعفًا في الاكتتاب العام لدينا لا يعكس جاذبية عروضنا فحسب، بل يعكس أيضًا إيماننا بنمونا المستقبلي وقدرتنا على مواصلة تطوير النتائج التعليمية للمجتمعات التي نخدمها. ولا تزال منتجاتنا وخدماتنا مرتفعة، لا سيما في ظل تزايد الاستثمار العام والخاص في التعليم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
