تشارك جيسيكا وونغ، المؤسس والمدير الإداري لصندوق رأس المال الاستثماري في مرحلة النمو eWTP Arabia Capital وجهات نظرها حول أهمية الاستدامة والعمل المناخي والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
1. عندما نتحدث عن الاستدامة في قطاع الشركات، ما هي الفرص والتحديات التي تقدمها لمستثمري رأس المال الاستثماري؟
تقدم الاستدامة فرصًا وتحديات لمستثمري رأس المال الاستثماري. وعلى الجانب الإيجابي، هناك سوق متنامية للتكنولوجيات والمنتجات والخدمات المستدامة. لدى المستثمرين فرصة لدعم الشركات المبتكرة التي تعالج تغير المناخ والقضايا البيئية وتفهم القيم طويلة المدى للحلول القائمة على الطبيعة. ومع ذلك، يأتي هذا القطاع أيضًا مصحوبًا بمساءلة ومخاطر وشكوك معززة، مثل الالتزامات التنظيمية المتنوعة، وتفضيلات المستهلكين المتطورة، ودورات التطوير الطويلة. يحتاج مستثمرو رأس المال الاستثماري إلى تقييم هذه العوامل بعناية وأن يكون لديهم فهم عميق لسوق الاستدامة بالإضافة إلى السياسات الإقليمية والدولية ذات الصلة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
2. كيف يمكن لشركات رأس المال الاستثماري تعزيز الاستدامة والعمل المناخي داخل شركات محفظتها الاستثمارية؟
نحن نعلم من أحدث اتجاهات تغير المناخ وتأثيراته على حياة الناس، أنه لم يعد من الممكن تجنب العمل المناخي. وبالتالي، يمكن لشركات رأس المال الاستثماري أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاستدامة داخل شركات محفظتها من خلال وضع أهداف وتوقعات واضحة للاستدامة، تكون متسقة وقابلة للقياس مع أهداف خفض انبعاثات غازات الدفيئة (GHG) في اتفاقية باريس الملزمة قانونًا الموقعة عام 196. الحكومات. ويجب عليها أن تمتثل لتلك الأهداف، ولا يمكنها أن تفعل ذلك دون مشاركة القطاعين الخاص والمالي. تحتاج شركات رأس المال المغامر إلى تشجيع الشركات الناشئة على تبني ممارسات مسؤولة بيئيًا، ومراقبة تأثيرها البيئي، والعمل على تحقيق نماذج أعمال مستدامة. يمكن لشركات رأس المال الاستثماري أيضًا توفير الموارد والإرشاد والشبكات لمساعدة شركات المحفظة على التنقل في مشهد الاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم الاستفادة من نفوذهم للدفاع عن السياسات والممارسات المستدامة في الصناعات التي تعمل فيها شركات محفظتهم، وبالتالي المساهمة في إحداث تأثير إيجابي أوسع على تغير المناخ والاستدامة.
3. كيف يفيد وجود إطار بيئي واجتماعي وحوكمة (ESG) الشركات الناشئة؟
يبحث أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرون المؤثرون بشكل متزايد عن الشركات الناشئة التي تلتزم بالمبادئ والضمانات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الدولية. إن وجود إطار قوي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة يسهل على الشركات الناشئة جذب التمويل ويمنح الشركات ميزة تنافسية من خلال جذب المستهلكين المهتمين اجتماعيًا. كما أنه يساعد في إدارة المخاطر من خلال التعامل مع المخاطر البيئية والاجتماعية في وقت مبكر لتجنب المشكلات التنظيمية المستقبلية أو الإضرار بالسمعة التي يمكن أن تؤثر على قدرتها على الاستمرار على المدى الطويل.
من منظور الشركات الناشئة، يمكن للمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أن تدفع الابتكار في النظام البيئي لريادة الأعمال، مما يؤدي إلى منتجات وخدمات يمكن أن تساهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة لكوكب الأرض. لذلك، أصبحت هذه الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ذات أهمية متزايدة بالنسبة للشركات الناشئة، مما يؤثر على قدرتها على تأمين التمويل ويساعدها أيضًا على تمييز نفسها عن منافسيها في السوق.
4. كيف يتعامل سوق رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط مع أهداف المناخ والاستدامة؟
يركز سوق رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط بشكل متزايد على أهداف المناخ والاستدامة من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة المخصصة للطاقة المتجددة والحفاظ على المياه والتقنيات المستدامة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050. كما تعمل الحكومات في المنطقة أيضًا تعزيز مبادرات جذب الاستثمارات الخضراء ودعم التنمية المستدامة. تركز منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير على المناخ والاستدامة باعتبارها منطقة تتأثر بشدة بالأحداث المناخية القاسية مثل الجفاف والفيضانات، وباعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، تقود دولة الإمارات العربية المتحدة الطريق للعديد من الشركات للمشاركة بنشاط في الأنشطة المتعلقة بالمناخ. واعية وسوف تفيد الأجيال القادمة. وقد شهدت هذه المنطقة نموًا للشركات الناشئة في قطاعات مثل حلول الطاقة والطاقة الشمسية، وإدارة النفايات، وكيفية استخدام التربة الصحراوية لإنشاء تربة زراعية خصبة. ومع المشاركة القوية من القطاعين العام والخاص على حد سواء، نتوقع أن نرى التحول ينمو ليشمل العديد من الشركات التي ستساهم بشكل كبير في النمو المستدام في المنطقة.
وباعتبارنا شركة رأس مال مغامر في مرحلة النمو تستثمر بكثافة في الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد رأينا مدى التزام الحكومات بمساعدة القيادات الشبابية والنسائية على إيجاد مكانة لهم في القطاعات الصاعدة والقادمة، أو تلك التي ظلت غير مستغلة. نحن نؤمن بأن المناخ والاستدامة سيستمران في احتلال مركز الصدارة في السنوات المقبلة، بدعم من شركات مثل شركتنا وتمكينهما من خلال القوانين والحكومات الملتزمة تمامًا بخلق مستقبل أكثر اخضرارًا.
6. ما هي بعض أكبر اتجاهات الاستثمار التي يمكن أن نتوقع رؤيتها في العام المقبل؟
يتطور المشهد الاستثماري باستمرار ويأخذ في الاعتبار دائمًا الوضع الحالي في جميع أنحاء العالم. المناخ والاستدامة موضوعان يجدان اهتمامًا دائمًا من قبل المستثمرين. تحظى التكنولوجيا الخضراء التي تشمل الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والممارسات الصديقة للبيئة باهتمام كبير من المستثمرين الباحثين عن عوائد مالية وترك أثر بيئي إيجابي. كما تظهر أسواق الكربون، مدفوعة بإحساس قوي بالحاجة الملحة لمكافحة تغير المناخ والتكيف معه، كمنصات يمكن للشركات من خلالها تداول أرصدة الكربون والتطلع إلى خفض الانبعاثات. إن الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة آخذة في الارتفاع، وهو ما يعكس الالتزام بتطوير المشاريع التي توفر فوائد بيئية طويلة الأجل مثل مجمعات الطاقة الشمسية والمدن الذكية. وبطبيعة الحال، هناك الاستثمار المؤثر حيث ينظر المستثمرون إلى ما هو أبعد من مجرد المكاسب المالية لخلق تأثير ملموس وإيجابي على المجتمع ككل وعلى البيئة. وتشير هذه الاتجاهات مجتمعة إلى إدراك متزايد في جميع القطاعات لدمج ممارسات الاستثمار المستدامة والمسؤولة التي من شأنها أن تساهم في خلق اقتصاد عالمي أكثر مرونة ومواكبة للبيئة.
7. كيف تتعاون الصين ومنطقة الشرق الأوسط في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وما الذي فعلته شركة eWTP Arabia Capital لتسهيل ذلك؟
يشترك الشرق الأوسط والصين في الأهداف والمطالب المشتركة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومن خلال المشاركة النشطة في المؤسسات والسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإنها تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي مع تحقيق تنمية عالية الجودة لحماية البيئة البيئية وتحسين حياة الناس. كما يشترك الشرق الأوسط والصين في أهداف مشتركة في تعزيز نسبة الطاقة الخضراء، وتحقيق توفير الطاقة وخفض الانبعاثات، والمواجهة المشتركة لتغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، والتركيز على حقوق العمل المحلية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وفي السنوات الأخيرة، عملت الصين بنشاط على تعزيز مبادرة “الحزام والطريق”. ومن خلال هذه المبادرة، شاركت الشركات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الصين بشغف في البناء الاقتصادي والاجتماعي المحلي في الشرق الأوسط، وتعمل باستمرار على تعزيز البناء المشترك عالي الجودة مع الحكومات والشركات والمنظمات المحلية. وفي إطار مبادرة “الحزام والطريق”، شاركت شركات مثل شركة بناء السكك الحديدية الصينية في مشروع استاد لوسيل لكأس العالم في قطر، مما أدى إلى تحسين الإدارة البيئية وتمكين التقدم التكنولوجي بينما تعاونت المجموعة الوطنية الصينية لمواد البناء مع مصر لتعزيز المستوى المحلي. العمالة قادت التنمية الصناعية.
ولا تعكس هذه التعاونات تعزيز الصين النشط للتعاون والتنمية في مجال البيئة والاجتماعية والحوكمة في سياق العولمة فحسب، بل تتماشى أيضًا مع توجه الشرق الأوسط نحو التحول الاقتصادي وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة.
تعمل شركة eWTP Arabia Capital، استنادًا إلى مبادرة التعاون الخاصة بمبادرة “الحزام والطريق” الصينية وعصر الإصلاح في الشرق الأوسط، على تعزيز التعاون العميق في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال جهودها الاستثمارية. في قطاعات مثل الحوسبة السحابية، وخدمات المؤسسات، ولوجستيات التجارة الإلكترونية، فهي تجلب التكنولوجيا الرقمية إلى الشرق الأوسط، وتساعد في بناء البنية التحتية الرقمية، وتشارك في تحويل النظام البيئي الرقمي المحلي، مما يخلق عددًا كبيرًا من الوظائف في مجال التكنولوجيا. ابتكار.
