تخطط شركة مبادلة للاستثمار السيادي في أبو ظبي لمضاعفة انكشافها على آسيا تقريبًا بحلول عام 2030 في إطار خطتها لتعزيز وجودها في الأسواق الناشئة الأسرع نموًا.
ونقلت بلومبرج عن كاميلا ماكابيلي لانجيل، رئيسة قسم استثمارات العلوم الحياتية والرعاية الصحية في الصندوق، قولها إن من بين الأصول الخاضعة للإدارة والتي تبلغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار، تمتلك مبادلة 12 في المائة فقط في آسيا اليوم.
وأضافت أن مبادلة، أحد صناديق الثروة السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، المكلفة بالمساعدة في تنويع اقتصادها الغني بالنفط، تريد تقريب هذا الرقم إلى 25 في المائة بحلول عام 2030.
وفي حين تشكل الاستثمارات في أمريكا الشمالية وأوروبا جزءاً كبيراً من محفظة مبادلة، فإن صندوق الثروة السيادية الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له يحول اهتمامه إلى الأسواق الناشئة حيث يعاني حالياً من “نقص الوزن”، وتحديداً في الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، وفقاً إلى Macapili Languille الذي تتولى وحدته مسؤولية استثمارات الرعاية الصحية الدولية.
وقالت: “ستظل الولايات المتحدة سوقًا أساسيًا بالنسبة لنا ليس فقط للرعاية الصحية ولكن بشكل عام لأعمال الأسهم الخاصة الأوسع”. ومع ذلك، «كان لدينا دائمًا اهتمام بآسيا».
وقال التقرير إن قسم الاستثمار في الرعاية الصحية التابع لمبادلة سيستثمر ما بين 200 مليون و500 مليون دولار في آسيا مقارنة بما يصل إلى مليار دولار في أمريكا الشمالية وأوروبا.
وأضاف ماكابيلي لانجيل أن الشركة تتمتع بالمرونة ويمكنها زيادة الاستثمار.
في العام الماضي، قامت بدمج أعمالها الصحية مع شركة G42 للرعاية الصحية، مما أدى إلى إنشاء كيان جديد يسمى M42 – أكبر شركة من نوعها في الشرق الأوسط، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
وقال ماكابيلي لانجيل: “إن الخطة الشاملة لهذا العمل تتضمن طرحًا عامًا أوليًا محتملاً”. وقالت إنه على الرغم من عدم وجود خطط فورية للتحرك في هذا الاتجاه حتى الآن، “إذا تم طرح الاكتتاب العام الأولي، أعتقد أن ذلك سيكون نتيجة رائعة لهذا العمل”.
وقال صندوق الثروة السيادية العالمي، الذي يتتبع صناديق الاستثمار السيادية في العالم، في تقريره السنوي لعام 2024، إن ثلاثة صناديق ثروة سيادية من الإمارات استثمرت مجتمعة 36.5 مليار دولار في عام 2023.
واحتلت شركة مبادلة المركز الثالث في قائمة أكبر 10 صناديق ثروة سيادية باستثمارات 17.5 مليار دولار، تليها هيئة أبوظبي للاستثمار باستثمارات 13.2 مليار دولار.
واحتل جهاز قطر للاستثمار (QIA) المرتبة السابعة باستثمارات بقيمة 5.9 مليار دولار. واحتلت شركة ADQ في أبوظبي المركز الثامن باستثمارات بلغت 5.8 مليار دولار.
وركزت مبادلة على تعزيز القوة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استثمارات مشتركة مع ADQ وBrookfield في مزود المدفوعات Network International Holdings ومقرها دبي وResilience ومقرها الولايات المتحدة في قطاع الأدوية الحيوية.
وفقًا لـ Global SWF، كانت مبادلة واحدة من أكثر البائعين نشاطًا في السنوات القليلة الماضية، حيث استثمرت 122.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2022، وهو نفس المبلغ الذي استثمرته تقريبًا.
وجاءت العديد من عمليات التخارج هذه من محفظة شركة آيبيك، بما في ذلك 37 في المائة من شركة سيبسا، و64 في المائة من شركة بورياليس، و25 في المائة من شركة أو إم في، ومن محفظة شركة أبو ظبي للاستثمار، بما في ذلك مبنى كرايسلر في نيويورك، ومؤخراً 8.0 في المائة من شركة أيبيك. مصرف أبوظبي الإسلامي.
وقد جاءت عمليات تسييل أخرى من خلال الاكتتاب الخاص أو الاكتتاب العام الأولي لقوى محلية، مثل مصدر، والتي تم بيعها جزئيًا إلى أدنوك وطاقة؛ الدار، تم تحويلها جزئياً إلى شركة ألفا ظبي؛ و ياه سات الذي تم طرحه للعامة.
وفي يناير 2023، أكمل صندوق الثروة السيادية الإماراتي بيع 55% من شركة مبادلة للرعاية الصحية إلى مجموعة G42 مقابل 2.4 مليار دولار.
ويتوقع صندوق الثروة السيادية العالمي أن تصل أصول المستثمرين المملوكين للدولة، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة والبنوك المركزية، إلى 54.9 تريليون دولار بحلول عام 2025 و71.0 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وبحلول ذلك الوقت، سيتصدر صندوق NBIM النرويجي، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق GPIF الياباني، الطاولة، حيث سيدير كل منهم أكثر من 2 تريليون دولار من الأصول، حسبما ذكر صندوق الثروة السيادية العالمي.
