أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، عن التسعير الناجح لسندات غير مضمونة على شريحتين رئيسيتين لأجل 7 سنوات و12 عاماً بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي. ملحوظات.
وتحمل السندات لأجل 12 عاما، والتي يبلغ حجمها 850 مليون دولار وتستحق في 9 مارس 2037، معدل قسيمة يبلغ 4.75 في المائة. تمثل هذه السندات الإصدار الثاني من السندات الخضراء لشركة “طاقة”، وسيتم استخدام صافي عائدات الإصدار لتمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة ذات الصلة، على النحو المبين في إطار التمويل الأخضر للشركة. والسندات لأجل سبع سنوات، والتي يبلغ حجمها 900 مليون دولار وتستحق في 9 أكتوبر 2031، هي سندات تقليدية تحمل معدل قسيمة يبلغ 4.375 في المائة. سيتم استخدام عائدات هذه السندات للأغراض العامة للشركة. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على وثائق الصفقة يوم الاثنين مع التسوية في 9 أكتوبر.
وقد استفادت الصفقة من الطلب القوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. ومن المتوقع أن تحصل السندات، التي تشكل جزءاً من برنامج “طاقة” العالمي للسندات متوسطة الأجل، على تصنيف Aa3 من وكالة موديز وAA من وكالة فيتش، وذلك تماشياً مع التصنيف الائتماني للشركة والمدرجة في بورصة لندن (LSE).
تم ترتيب الطرح وتقديمه من خلال مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين الذين يتألفون من بنك الصين المحدود، وبنك باركليز بي إل سي، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وميزوهو إنترناشيونال بي إل سي، وMUFG Securities EMEA plc. و ناتيكسيس.
حصلت “طاقة”، التي تهدف إلى تعزيز محفظتها للطاقة منخفضة الكربون وتعزيز أعمالها الأساسية، على 1.85 مليار دولار بموجب إطار التمويل الأخضر الخاص بها منذ عام 2023. وكان لهذا التمويل دور فعال في تسريع نمو محفظتها من مصادر الطاقة المتجددة ودفع عمليات الاستحواذ الاستراتيجية داخل المجموعة.
وعلق جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لمجموعة “طاقة” والعضو المنتدب: “يؤكد طرح السندات الخضراء الأخير من “طاقة” قدرتنا المستمرة على تأمين تمويل تنافسي مع تعزيز أجندتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة وإزالة الكربون. ويعكس هذا الإصدار، وهو الثاني ضمن إطار التمويل الأخضر لشركة “طاقة”، رغبة المستثمرين المتزايدة في الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية والتي تتوافق مع أهداف النمو الطموحة لدينا.
ويُظهر الطرح الأخير للسندات أيضًا التزامنا بتمويل الحلول المستدامة التي توفر طاقة ومياه منخفضة الكربون وموثوقة للمجتمعات والشركات مع تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا.
وعلق ستيفن ريدلينجتون، المدير المالي لمجموعة طاقة قائلاً: «إن الإكمال الناجح لطرح السندات ذات الشريحة المزدوجة هذا يؤكد ثقة المستثمرين في القوة المالية لشركة طاقة. لقد حصلنا مرة أخرى على شروط تمويل تنافسية للغاية، مع تثبيت أسعار الفائدة التي تتوافق بشكل وثيق مع تكاليف ديون الشركات الحالية لدينا، بينما نحافظ على ملفنا الائتماني من الدرجة الاستثمارية. وستساهم هذه الصفقة بشكل كبير في سعينا لتمويل مبادرات النمو المستقبلية.
