المقر الرئيسي لمصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB).
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) يوم الأربعاء أنه نجح في جمع 500 مليون دولار أمريكي من خلال طرح صكوك خضراء، وهو ما يمثل أول صكوك بالدولار الأخضر في العالم تصدرها مؤسسة مالية.
وقام مصرف أبوظبي الإسلامي، الحاصل على تصنيف A2 من وكالة موديز وA+ من وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة في كلتا الحالتين، بتسعير الصكوك ذات الخمس سنوات ذات التصنيف A+ من وكالة فيتش بمعدل ربح 5.695 في المائة سنوياً تدفع بشكل نصف سنوي. وسيتم إدراج الصكوك الجديدة وتداولها في سوق الأوراق المالية الدولية وسوق السندات المستدامة في بورصة لندن.
وقد قوبل الإصدار بطلب استثنائي، وجذب اهتمام أكثر من 100 مستثمر عالمي وإقليمي، حيث أغلق سجل الاكتتاب النهائي عند 2.6 مليار دولار، وهو ما يمثل معدل اكتتاب يزيد عن 5.2 مرة. وقد سمح ذلك بتشديد توجيهات الأسعار النهائية بشكل ملموس بمقدار 30 نقطة أساس إلى 115 نقطة أساس فوق سعر فائدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة خمس سنوات، من أفكار السعر الأولية البالغة 145 نقطة أساس.
ويعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي تخصيص مبلغ يساوي صافي عائدات هذا الإصدار لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة لتسريع التحول المناخي، والتي قد تشمل تمويل أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء بالإضافة إلى تمويل العملاء للمشاريع الخضراء المؤهلة كما هو موضح بموجب معايير الأهلية في إطار التمويل المستدام لمصرف أبوظبي الإسلامي.
وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: “يسعدنا أن نكون أول مؤسسة مالية في العالم تصدر أول صكوك خضراء مقومة بالدولار الأمريكي، والتي تعتمد على جهود مصرف أبوظبي الإسلامي لمعالجة تغير المناخ وتعزيز الحلول المستدامة. التي تحمي البيئة وتساعد على تسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وهذه خطوة مهمة في رحلتنا نحو الاستدامة وستؤدي إلى توسيع دور البنك في تحفيز رأس المال لمعالجة القضايا البيئية والاجتماعية الملحة التي تواجه المجتمع اليوم.
لقد تلقينا اهتماماً استثنائياً من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وتجاوز الطلب على هذا الإصدار حجم الإصدار بمقدار 5.2 أضعاف، مما يسلط الضوء على الطلب الهائل والثقة من المستثمرين العالميين في جودة أصول مصرف أبوظبي الإسلامي. ويسعدنا أيضًا أن نرى استمرار هذا الطلب الدولي القوي حيث تم تشديد الأسعار بشكل كبير. وأضاف العوضي: “يمكن أن يُعزى النجاح الشامل لهذه الصكوك إلى الإطار الواضح الذي يتبعه مصرف أبوظبي الإسلامي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة وسجلنا القوي في زيادة حصتنا في السوق وتحقيق عوائد مستدامة”.
وجاء هذا الإصدار مدفوعاً بطلب واسع النطاق في ثلاث مناطق، مع تخصيصات نهائية بنسبة 78 في المائة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و13 في المائة لأوروبا، و9 في المائة لآسيا والولايات المتحدة. وبحسب نوع المستثمر، حصلت البنوك الخاصة على 26 في المائة، ومديري الأصول والصناديق 17 في المائة، والبنوك التجارية 42 في المائة، وغيرها 16 في المائة.
وقام مصرف أبوظبي الإسلامي بتكليف بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي وحيد وهيكل للاستدامة إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول ومصرف الشارقة الإسلامي كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.
إطار التمويل المستدام لمصرف أبوظبي الإسلامي
يعد الإصدار الأول للصكوك الخضراء لمصرف أبوظبي الإسلامي جزءاً من استراتيجيته للاستدامة، وقد تم إصداره وفقاً لإطار التمويل المستدام لمصرف أبوظبي الإسلامي الذي يحدد المعايير ومتطلبات الأهلية التي تحدد المشاريع التي تحمل علامة “خضراء” أو “اجتماعية” أو “مستدامة”. ويحدد الإطار أهلية المشاريع التي يمكن للبنك تمويلها أو إعادة تمويلها، بما في ذلك إصدار الصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة. حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على رأي طرف ثانٍ من شركة ISS Corporate Solutions (ISS) بشأن الإطار، والذي يضمن مواءمة الإطار مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لسوق المال (ICMA)، ومبادئ السندات الاجتماعية، والمبادئ التوجيهية لسندات الاستدامة، بالإضافة إلى مبادئ القروض الخضراء الخاصة برابطة سوق القروض والضمان الاجتماعي. مبادئ القرض.
