تعمل التغييرات التنظيمية والاقتصاد القوي على دفع عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يعزز الاندماج في صناعة التأمين.
بواسطة تقرير الموظفين
قطاع التأمين وفي منطقة الخليج، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تشهد أسواق التأمين الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً سريعاً. وأشار سوريش ناير، المدير التنفيذي لدى شركة التأمين، إلى أن الزيادة المستمرة في حجم أقساط التأمين تشير إلى تحرك السوق بشكل مطرد نحو النضج من حيث النمو وكذلك اللوائح. قرقاش للتأمين.
وفي عام 2022، شهد سوق التأمين في الشرق الأوسط وأفريقيا 24 صفقة اندماج واستحواذ. وشملت عمليات الاندماج البارزة الوطنية الدولية القابضة مع دار التكافل واستحواذ شركة سلامة على محافظ أمان غير المتعلقة بالحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن الموافقة الأخيرة لشركة سكون للتأمين (عمان للتأمين سابقاً) للاستحواذ على شركة أسكانا (التأمين العربي الإسكندنافي) تجسد أيضاً الطبيعة الإستراتيجية لمثل هذه الاندماجات، مما يعزز عروض المنتجات والتواجد في السوق. لقد برزت “سكون”، التي تعد من بين أكبر ثلاث شركات تأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل أقوى بعد حملة الدمج الخاصة بها. وكانت “سكون” قد استحوذت في وقت سابق على محفظة التأمين على الحياة التي تمتلكها شركة Assicurazioni Generali في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى محفظة Chubb Tempest Life Reinsurance.
وأشار ناير إلى أن “سكون، عمان للتأمين سابقا، كانت تفتقر إلى منتجات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومن خلال استحواذها على التأمين العربي الاسكندنافي، أصبح لدى سكون الآن ذراع تكافل، مما يتيح مجموعة منتجات شاملة لعملائها”.
ومن الصفقات الهامة الأخرى التي كان لها تأثير إقليمي، دمج الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام (NLGIC) وشركة RSA الشرق الأوسط، مما أدى إلى تشكيل علامة تجارية إقليمية جديدة، ليفا. وبدافع من الطموح لبناء شركة تأمين متعددة الخطوط، تعكس هذه الخطوة الطبيعة التحويلية للتحالفات الاستراتيجية.
وفي معرض تأكيده على التطور الطبيعي لعمليات الدمج والاندماج والاستحواذ في الصناعة الناضجة، أشار ناير إلى المنافسة وارتفاع التكاليف وزيادة المعايير التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. “مع نضوج الأسواق، هناك زيادة نسبية في التكاليف، وتتعرض الإيرادات لضغوط. وتقوم السلطات التنظيمية بتوجيه سوق الإمارات العربية المتحدة نحو الاستقرار المالي العالمي، والمعايير العالمية وتعزيز حماية العملاء، مما يدفع شركات التأمين لرفع معايير الإبلاغ والشفافية. ينص تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، اعتبارًا من 1 يناير 2023، على، من بين أمور أخرى، تقديم تقارير أكثر تفصيلاً عن الإيرادات ومراكز التدفق النقدي، مع زيادة متطلبات الحفاظ على الملاءة المالية لرأس المال. يمكن أن تساهم هذه العوامل في زيادة التكلفة الإجمالية لبعض الشركات. ومع ارتفاع عتبات العمليات الاقتصادية إلى جانب المنافسة في السوق، فمن الطبيعي أن نتوقع زيادة في عمليات الاندماج والاستحواذ ونشاط الدمج.
تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات منخفضة نسبياً لانتشار التأمين، حيث تتراوح من 0.9% في قطر إلى 2.9% في الإمارات العربية المتحدة، مقارنة بمتوسط 7% في بعض الأسواق الأقدم والأكثر نضجاً. وقد ساهمت التحركات التنظيمية الأخيرة، مثل التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين والتأمين ضد البطالة، في زيادة انتشار التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، لا تزال إمكانات النمو الكبيرة غير مستغلة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي.
وبمناقشة تأثير عمليات الاندماج والاستحواذ والتوحيد على وسطاء التأمين والمستهلكين، يؤكد ناير أن هذا وضع مربح للجانبين. سيساعد الدمج في جعل الكيانات المندمجة/المستحوذ عليها أقوى ماليًا، وهو ما سيترجم بدوره إلى ميزانية عمومية أقوى وقدرة على الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتطوير المنتجات. وهذا يرفع مستويات عروض العملاء ومعايير الخدمة، مما يفيد الصناعة والمستهلكين على حد سواء.
اعتبارًا من عام 2021، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بواحدة من أقوى الدول أسواق التأمين في منطقة الخليج. تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 60 شركة تأمين، بما في ذلك 12 شركة تأمين تكافلي. يساهم كل من قطاعي التأمين على الحياة وغير الحياة بشكل كبير في نمو هذا القطاع. على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، أظهر سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة مرونة ويستمر في تحقيق نمو مطرد. وفي النصف الأول من عام 2023، ارتفع إجمالي إيرادات الصناعة بنسبة 15% إلى 14 مليار درهم، مسجلاً ربحاً قبل نمو الضرائب بنحو 6%. يبلغ معدل النمو السنوي المركب للتأمين في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 4.3% خلال الفترة 2019-2024 وفقًا لتقرير صناعة ألبن كابيتال. وأشار ناير إلى أنه بالمقارنة مع الأسواق الناضجة حيث يعتبر معدل النمو 1% هو القاعدة، “يمثل نمو سوق دول مجلس التعاون الخليجي فرصة جيدة للاعبين الدوليين للنظر في دخول سوق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال عمليات الدمج والاستحواذ”.
